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江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

特别提示

  江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“江阴银行”、“发行人”)首次公开发行20,944.55万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1659号文核准。本次发行的主承销商为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构(主承销商)或“主承销商”)。发行人的股票简称为“江阴银行”,股票代码为“002807”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.64元/股,发行数量为20,944.55万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为15,000万股,为本次发行数量的71.62%;网上初始发行数量为5,944.55万股,为本次发行数量的28.38%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,094.45万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为18,850.10万股,占本次发行总量90%。

  本次发行于2016年8月26日刊登了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》(以下简称“原网下初步配售结果公告”),因主承销商工作人员操作失误,在对配售数据处理过程中误将部分B类投资者归入了C类投资者,导致B类投资者和C类投资者有效申购数量出现差错,造成网下初步配售结果与实际不符。2016年8月26日刊登了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告之更正公告》,对原网下初步配售结果公告中公布的网下投资者网下初步配售结果进行了更正。

  因为更正后的初步配售结果中B类投资者和C类投资者的配售比例有所调整,所以共涉及到了1,695家投资者管理的2,578个配售对象的认购资金出现变化。其中39家B类投资者管理的628个配售对象因配售比例调整,需要进行认购资金的补缴,合计补缴款金额为7,087,604.64元;另1,655家C类投资者管理的1,903个配售对象及2家B类投资者管理的47个配售对象因配售比例调整,需要进行部分认购资金的退款,涉及到的退款金额合计为7,087,604.64元。(相关网下投资者的退款及补缴款明细已于2016年8月26日刊登在《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告之更正公告》。)

  本次发行的网上投资者及网下部分投资者已于2016年8月26日(T+2日)完成认购缴款。前述39家B类投资者管理的628个配售对象已于2016年8月29日(T+3日)通过主承销商的网下发行募集资金专户完成认购款的补缴;1,655家C类投资者管理的1,903个配售对象及2家B类投资者管理的47个配售对象的退款于2016年8月30日(T+4)通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理完成。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):188,060,478

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):872,600,617.92

  3、网上投资者放弃认购数量(股):440,522

  4、网上投资者放弃认购金额(元):2,044,022.08(二)网下新股认购情况

  1、网下投资者T+2日缴款认购的股份数量(股):19,403,004

  2、网下投资者T+2日缴款认购的金额(元):90,029,938.56

  3、网下投资者T+3日补缴款认购的股份数量(股):1,527,501

  4、网下投资者T+3日补缴款认购的金额(元):7,087,604.64

  5、网下投资者放弃认购数量(股):13,995

  6、网下投资者放弃认购金额(元):64,936.80

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  二、主承销商包销情况

  网上和网下投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数量为454,517股,包销金额为2,108,958.88元,主承销商包销比例为0.22%。

  2016年8月30日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

  联系电话:021-22167062、22167057、22167055、22169496、22167053

  联系人:资本市场部

  发行人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司

  保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

  2016年8月30日