股驿台app
打开

信贷资产步入违约高峰 城商行如何平稳度过风险暴露期?

  信贷资产步入违约高峰 城商行如何平稳度过风险暴露期?
  
  不良攀升、拨备下滑、资产减值激增……
  
  在经历前期经济上升阶段大规模的信用扩张后,面对当前波动性加剧的经济压力,大批城商行信贷资产正步入违约高风险期,且新的风险仍在酝酿。未来一段时间内,防控信用风险仍将是城商行的首要任务。
  
  关注类贷款下迁埋隐患
  
  超过2%的不良率在多家城商行披露的2015年年报数据中出现,包括大连银行去年不良率达3.89%,华润银行达2.49%,成都银行达2.35%。
  
  这在一定程度上暴露了城商行群体的不良压力。从整体情况来看,根据银监会数据,去年全国城商行不良贷款率为1.4%,比上年上升0.24个百分点。不良贷款余额1213亿元,比上年增加41.87%。
  
  事实上,这种压力的出现已在意料之中。业内人士认为,此轮不良贷款的爆发所涉及的银行带有普遍性,整个银行业均出现不同程度的问题资产,大、中、小型银行均无法屏蔽这一风险。
  
  此前2015年城商行年会发布的《改革与发展———城市商业银行20年发展报告》也指出,随着经济增速放缓,产业结构调整等因素使银行体系内一些潜在的信贷风险不断暴露,前期大量长期的信贷资产给商业银行的不良贷款增加积累了隐患,城商行信贷资产正步入违约高峰期,而这次的不良高峰是市场化后的首次高峰,带有普遍性,是明显的、非行政化的环境下形成的不良贷款。
  
  而在不良率攀升的同时,更应值得警惕的是关注类贷款的显著增加。多家银行年报数据显示,去年关注类贷款大幅上升,更有甚者出现翻倍。比如,华融湘江银行去年关注类贷款达39.22亿元,较上年剧增195.1%;富滇银行去年关注类贷款为38.85亿元,较上年增长124.7%;长沙银行为16.25亿元,比上年增长146.6%。
  
  专家认为,在经济下行期间,关注类贷款下迁的趋势明显,这意味着接下来不良增长还会加速,预示未来坏账压力依旧很大。
  
  大额资产减值拖累利润增长
  
  尽管绝大部分城商行的拨备覆盖率符合监管要求,但部分城商行该项指标的快速下滑也值得关注。
  
  去年,沧州银行拨备率下降294个百分点,降幅达60%,另外,贵阳银行、吉林银行该项指标下降幅度也较大,分别下降160个百分点和99个百分点。
  
  由于不良加速暴露、拨备大量消耗,各城商行积极加大计提拨备的力度,由此带来的另一个结果是资产减值损失大幅增长。
  
  2015年,多家城商行资产减值增速翻倍,包括了昆仑银行、江西银行、华润银行和长沙银行。
  
  大额资产减值的集中出现,成为侵蚀利润的主要“杀手”。去年净利润降幅达两位数的不在少数,其中,降幅达到五成以上的大连银行同比下滑73.07%;江西银行同比下滑56.86%。
  
  然而,净利润降幅虽然很大,但拨备前利润却呈现同比增长,这一现象正是受资产减值拖累的直接体现。
  
  数据显示,华润银行去年拨备前利润19.93亿元,较上年增幅25.63%,而净利润仅0.7亿元,下降89.5%。对此,华润银行解释为“受存量不良加速暴露和大额拨备计提的影响”。该行2015年比2014年多计提12.4亿元的资产减值准备。
  
  另外,湖北银行去年拨备前利润27.3亿元,比上年增长6%;拨备后利润14.9亿元,比上年下滑16.5%;净利润11.1亿元,比上年下滑16%。同时,该行当年资产减值损失5.47亿元,比上年猛增50.35%;拨备覆盖率159%,比上年减少18.56个百分点,已接近监管红线。
  
  防控信用风险为未来首要任务
  
  从今年形势来看,来自于资产质量的压力仍将持续。业内人士认为,受去杠杆、去库存、去产能以及部分僵尸企业破产清算等影响,今年各城商行的资产质量还将继续呈现下降趋势。同时,政府对地方融资平台采取的清理工作或也将给城商行带来新隐患。
  
  城商行该如何平稳度过风险暴露期?这已引起监管高层的重视。
  
  “防范风险是银行业改革发展和监管的永恒主题。”银监会主席尚福林在此前举行的2015年城商行年会讲话时提出。他表示,城商行所处的地域环境差异较大,面临的风险环境各不相同,自身承担风险的能力不是很强,城商行出现风险,从全国看是区域性风险,从地方看可能是系统性风险,相关各方必须把守住风险底线作为各项工作的重中之重。
  
  “要通过不良核销、资产转让、贷款重组等措施消化存量,采取贷款重组、重签合同、收回再贷以及推动企业兼并重组等方式减少增量。”尚福林说。
  
  “支持城商行多种方式补充资本,包括支持通过资产证券化、银行业信贷资产登记流转平台等途径,盘活存量资金,处置不良资产,调整资产结构。”银监会副主席曹宇也表示。
  
  从业内观点来看,引入市场化的手段和方式,利用信贷流转市场、债权市场等金融市场创新化解风险是重要趋势。
  
  “就消化存量而言,要运用投行思维处理不良资产,即通过引导、支持客户进行资本运作与重组来盘活债权;就减少增量而言,一方面要在深入研究经济形势及开展市场调研的基础上,选择信贷投放方向,修订信贷政策;另一方面也要以投行业务为切入点,对资产负债表遭到破坏的企业进行诊断,在此基础上提出综合解决方案,以此为依据进行贷款操作。”专家建议。

猜你喜欢

增值税管理系统优化二期(系统改造)采购项目单一来源采购公示
农商天下股驿台头条0条评论
2017年银行行业年度策略报告:降杠杆资管格局重塑,化风险银行轻装上阵
农商天下股驿台头条0条评论
绿色金融今年首被纳入G20议程 我国是全球仅有三个建立绿色信贷指标体系经济体之一
农商天下股驿台头条0条评论
经济发展进入逆周期?为何这家农商行却可以逆势增长……
农商天下股驿台头条0条评论
射阳农商银行总存款突破200亿元 资产总量实现三级跳
农商天下股驿台头条0条评论
【调查研究】农信社网点转型的困境及对策
农商天下股驿台头条0条评论
乡宁农商银行“七个抓手”提升案防质效
农商天下股驿台头条0条评论
这28家农商行靠什么成为了全国农合机构的标杆
农商天下股驿台头条0条评论
德州农商银行小微贷最快2天到账
农商天下股驿台头条0条评论
任泽平:经济进入换挡 机会主要来自股权投资
农商天下股驿台头条0条评论
海盐农信联社改制成为海盐农商银行
农商天下股驿台头条0条评论
江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告
农商天下股驿台头条0条评论
石家庄受灾银行网点基本恢复营业
农商天下股驿台头条0条评论
利川农商行为青创会授信5000万元
农商天下股驿台头条0条评论
山东49家合作社试点新型农村合作金融
农商天下股驿台头条0条评论