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5月16日汇金财经早餐

OPEC悲观月报打压,油价上周五(5月13日)小幅下跌。美股全线收低,欧股收高。美零售数据超预期,黄金多空激战顽强收涨;美4月零售销售大超预期,增速创一年新高。欧元区一季度GDP环比增0.5%,同比增1.5%,均低于预期。外媒称,日本推迟上调销售税。金融监管改革“箭在弦上”,中国加大向英国学习力度。中国4月数据几乎全线回落,房地产一枝独秀。国税总局称,将在7月1日全面推进资源税改革,全面清理涉及矿产资源的收费基金是主要内容之一。

国内财经要闻

宏观

1、外媒称,中国曾在第一季度派代表前往伦敦学习英国金融监管框架,上月英国亦有代表赴京讨论金融、经济与监管问题。另有中方消息人士表示,目前尚未决定建立“一行三会”超级监管机构,已有数项提议待上交国务院,但不清楚是否已上交。

2、国税总局:即将在7月1日全面推进的资源税改革,主要内容之一是全面清理涉及矿产资源的收费基金。在实施资源税从价计征改革的同时,将全部资源品目矿产资源补偿费费率降为零,停止征收价格调节基金,取缔地方针对矿产资源违规设立的各种收费基金项目。

3、中国4月规模以上工业增加值同比增6%,预期6.5%,前值6.8%,比3月份回落0.8个百分点;从环比看,4月比上月增长0.47%;前4月同比增5.8%,预期6.1%,前值5.8%。统计局解读称,尽管4月份工业生产增速有所回落,但结构调整继续取得积极进展。

4、由发改委主导的中国基础设施和公用事业特许经营立法草案已经起草完成,发改委法规司在会同有关部门研究完善立法草案后,争取尽快上报国务院。

5、据权威人士处透露,可建设城市轨道交通的城市范围或将扩大。其中,对申报发展城市轨道交通的城市人口要求,将从城区人口达300万人以上,下调至城区人口达150万人以上。业内人士称,下调申报城市标准,将带来万亿级投资空间。

6、国泰君安任泽平点评4月经济数据:稳增长效果衰减,长期靠供给侧改革。生产、投资和消费全面回落,宣告了前期稳增长推动的经济回升结束。大规模的信贷投放仅推动了一个季度的弱回升,这次稳增长比市场预期的效果更弱持续时间更短。 

7、教育部:安排支援中西部地区招生协作计划,以不降低各支援省份的高考录取率、本科录取率为基本前提。

8、中国香港经济意外萎缩,比1997年金融危机前还糟糕:一季度GDP环比降0.4%;3月份零售额连续第13个月下滑;房价从去年9月的高位下跌了12%。

9、龙永图:欧盟不承认中国市场经济地位是反全球化。“它从欧盟的利益出发做出的决议,但是找到了一个错误的目标。它在欧洲内部推行贸易保护主义,但不能把中国当做一个靶子。”

10、中国4月工业增速、消费及固定资产投资增速全面回落,房地产一直独秀。值得注意的是,今年初以来民间投资增速持续回落。人民日报新华社相继援引国家统计局投资司高级统计师王宝滨解读称,民间投资总量较大,增速持续回落将会制约投资平稳增长,对此要高度重视。路透:中国银监会要求银行自查促进民间投资工作,5月20日就执行结果做汇报。

11、2017年实现社保卡跨地区跨业务直接办理个人事务。人社部透露,将简化优化公共服务,提升社会保险关系转移接续、异地就医结算、异地领取待遇资格认证等异地业务的经办效率,方便参保人就近办事,避免“垫资”“跑腿”情况出现。

国内股市

1、A股地量磨底反弹遇阻,上证综指收盘跌0.31%报2827.11点,周跌2.96%;深成指跌0.38%,周跌3.38%;创业板跌0.46%,周跌近5%。锂电池、稀土永磁概念连续造好。两市成交3471亿,创两个月次低。 

2、截至5月15日晚间,沪深两市共有220份定向增发的董事会预案发布,预计融资规模为5900亿元。从融资目的来看,配套融资、项目融资、融资收购其他资产等皆有,其中,有约1777亿元的定向增发资金被用来收购其他资产,占到总数的30%。 

3、4月份,QFII在沪深两市新开了14个A股账户。其中,沪市6个,深市8个。这是QFII连续第52个月有新开A股账户。至此,开立的A股账户总数达到1020个。 

4、36家机构抢食360回归A股盛宴:中信集团、招行、建行、民生银行、平保、太保、红杉资本等知名金融机构现身其中,电广传媒、浙江永强、炬华科技、中南重工参与。

5、截至5月13日收盘,两市共93只个股连涨3日或3日以上,天鹅股份涨幅185.46%居首;705只个股连跌3日或3日以上,恒信移动、通达股份和万里股份连续跌幅均超30%。

6、上周共有45家公司限售股陆续解禁,合计解禁量96.11亿股,按5月13日收盘价计算,解禁市值1024.05亿元,环比升938.59%。

7、海通策略:4月中以来市场跌源于政策变化造成市场情绪逆转。耐心等待小心为上,存量博弈市赚钱不易,宁愿错过也不要做错。

8、全国股转系统14日开展挂牌公司分层信息揭示第一轮全网测试。多家主办券商和信息商于15日向全国股转公司提交了相关测试报告并做好了相关恢复验证工作,以确保本周交易日设备系统的正确运行。 

9、上市公司重要公告:洛阳钼业拟逾26亿美元收购非洲钴业务。润和软件定增19亿元建设金融云服务平台等。晶方科技股东拟至多减持10%股份。欢瑞世纪30亿元借壳星美联合。

10、阿里影业公告称,旗下线上电影售票平台“O2O平台”之全资附属公司,获得鼎晖投资、蚂蚁金服、新浪网等A轮投资者17亿元投资。根据融资条款,“O2O平台”的估值将达到137亿元,A轮投资者拥有12.4%股权。

11、申万宏源桂浩明:经济L型背景下股市难出现大级别上涨;增长快的行业有机会带来局部牛市氛围,增长慢甚至是负增长的行业则毫无疑问会走熊市。

行业

1、央行王晓蕾:对于政府的征信系统和市场化的征信机构之间合作的问题,若有新兴市场化的机构要加入,个人持非常开放的态度。

2、上海自贸区金融改革创新试点进一步推向纵深,年内将推出金融服务业准入负面清单。

3、继上周保监会多箭齐发,出台细分领域信息披露相关准则之后,保险业信披纲领性文件——《保险公司信息披露管理办法》即将修订,目前正在业内征求意见。

4、国家旅游局:2016年全国旅游投资将继续保持稳定增长态势,预计全年旅游直接投资将达1.25万亿元;到2020年,实现旅游投资总额比2015年翻一番,达到2万亿元。

5、国务院发展研究中心企业所副所长张永伟:新能源汽车产业政策趋变,行业准入政策的变革已经提上议事日程。

6、4月份二线城市土地出让金超过1100亿元,同比升280%环比升38%。合肥、苏州、南京、厦门四地土地平均溢价率均超过100%。

7、2016丝绸之路国际博览会暨第二十届中国东西部合作与投资贸易洽谈会日前在西安举行。展会中,数千个项目密集招商,意向金额超万亿,其中,基建、能源、科技等领域成为合作的重点。

8、从5月15号零时起,全国铁路将实行新的列车运行图。这是近10年来铁路实施的最大范围的列车运行图调整,也是铁路运输能力增量最大的一次调整。值得一提的是,京津冀环形半小时、一小时交通圈在这次调图中也是正式形成。

9、1-4月,全国房地产开发投资25376亿元,同比名义增长7.2%,增速比1-3月份提高1个百分点。统计局解读称,房地产市场调控政策效果有效释放,房地产主要指标持续向好。

10、4月,社会消费品零售总额24646亿元,同比名义增长10.1%,增速比一季度略降0.2个百分点。

11、1-4月,全国固定资产投资(不含农户)132592亿元,同比名义增长10.5%,增速比1-3月份回落0.2个百分点。

12、1-4月,民间固定资产投资82393亿元,同比名义增长5.2%,增速比1-3月份回落0.5个百分点;东北地区2724亿元,下降23.1%,降幅扩大6个百分点。

13、山西省政府部门4月底组织召开“推进煤炭企业融资专题会”,按照计划,山西省财政将拿出350亿元,为山西焦煤、同煤集团、潞安集团、晋能集团、晋煤集团、阳煤集团、山煤集团这7家省属煤炭企业提供增信担保。

14、公安部门已在全国范围内排查出600多家问题平台,立案500多起。从泛亚、e租宝再到中晋,在连串互联网金融平台出事的背景下,公安部门加紧对P2P问题平台的监控和跟踪。

15、农业部表示,将重点对兽药违法添加和制假售假等违法违规行为进行集中整治。7月1日起,中国生产、进口的所有兽药产品需赋“二维码”上市销售,实现全程追溯。


国际财经要闻

海外

1、联合国:将2016年全球经济增长预期调降0.5%至2.4%,拖累全球经济增长的主要因素包括发达国家需求疲弱、大宗商品价格偏低、财政和经常帐失衡加剧以及大宗商品出口国收紧政策。

2、美国财长Lew:全球经济在风险中表现强劲,美国表现良好;世界经济仍面临严重的尾部风险。美元坚挺是因为美国经济表现强于其他国家。中国需要继续推行汇率改革;中国在改革方面还将取得更多进展。

3、美联储理事布雷纳德:留意到美国经济增长有进一步疲软迹象;全球经济环境仍有挑战,但金融环境宽松是一个受欢迎的变化;多种因素都可能令全球经济风险再度出现;各国央行政策分歧仍在驱动市场反应

4、美国4月零售销售环比增长1.3%,创一年以来最大增幅,预期升0.8%,前值降0.3%;美国4月PPI环比升0.2%,在连续两个月下跌之后首次反弹;美国5月密歇根大学消费者信心指数初值从4月的89升至95.8,创下自去年6月以来新高。

5、欧元区一季度季调后GDP环比初值增0.5%,同比增1.5%,都略低于预期。华尔街日报评论称,基于近期的欧元区经济标准,这样的表现相对强劲。

6、德国4月CPI环比终值下降0.4%,预期降0.4%,前值降0.2%;德国第一季度未季调GDP同比初值增1.3%,预期增长1.2%,前值增长2.1%。

7、欧盟委员会:欧盟正研究是否变更中国市场经济体地位;正就反倾销措施的影响进行评估。此前欧洲议会通过决议拒绝承认中国市场经济地位,并呼吁欧盟采取反倾销措施。

8、国际货币基金组织(IMF)主席拉加德:英国退欧是重大的下行风险,可能引起英镑大跌,并导致产出下降,价格上涨;预计退欧公投之后,英国经济将反弹。标普:英国退欧公投不确定性正在上升,若英国留在欧盟仍预计2017年前英国央行不会加息。

9、日媒:日本首相安倍晋三已经决定推迟2017年4月份上调销售税,因该举措危及日本摆脱通缩的计划。安倍晋三可能会在日本主办G7首脑峰会期间宣布这一决定。

10、韩国央行维持基准利率1.50%不变,符合预期。韩国央行行长:3月以来国内需求有所提振,韩国经济将持续逐步回升,货币政策将维持宽松,将密切关注企业重组的影响。

11、道明证券:下周四公布的美联储FOMC会议纪要很有可能偏鸽派,以显示美国经济展望的不确定性以及对于货币政策正常化的谨慎态度。

12、美国白宫宣布启动“国家微生物组计划”,这是奥巴马政府继脑计划、精确医学、抗癌“登月”之后推出的又一个重大国家科研计划。

13、德国联邦政府测算:到2020年需准备为难民问题支出930亿欧元。2015年有远远超过80万人来德国寻求避难,今年将有60万新难民进入。



隔夜金融市场情况一览

国际股市

1、美股集体收跌,道指与标普500指数连续第3周下跌,纳指连跌4周。标普500指数收跌17.57点,跌幅0.85%,报2016.55点。道琼斯工业平均指数收跌185.18点,跌幅1.05%,报17535.点。纳斯达克综合指数收跌19.56点,跌幅0.41%,报4717.68点。

2、受强劲美国经济数据提振,欧股收高。富时泛欧绩优300指数收涨0.57%,报1315.42点,上周累涨0.93%。德国DAX 30指数收涨0.92%,报9952.90点,上周累涨0.84%。法国CAC 40指数收涨0.62%,报4319.99点,上周累涨0.44%。英国富时100指数收涨0.56%,报6138.50点,上周累涨0.21%

3、奇虎360私有化的两大平台(SPV)——天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司已于日前完成增资手续,估值分别达40亿美元和117亿美元。

4、消息人士称,因销量欠佳,微软决定关停功能手机业务,并计划把诺基亚品牌的使用权卖给富士康。微软移动部门其余部分将整合到Surface部门,这也意味着该部门将裁员50%。

5、谷歌可能面临欧盟委员会开出的约34亿美元的反垄断罚款,欧盟委员会指责谷歌滥用其在搜索引擎市场的垄断地位,操作搜索结果。据知情人士透露,欧盟官方计划最早于下月初宣布此裁定结果,但罚款金额尚未确定。

6、日本航运三巨头--日本邮船、川琦汽船和商船三井株式会社,德国Hapag-Lloyd AG以及韩国韩进海运等公司宣布组建航运联盟,意在挑战马士基航运、地中海航运等巨头在该领域的主导地位。

7、美银美林:截至5月11日当周,全球股票基金净流出74亿美元,使得过去五周总流出达到440亿美元,这是2011年8月来最大净流出额。

8、滴滴出行最新一轮融资取得重要进展,苹果公司斥资10亿美元进行战略投资。这也是滴滴迄今为止获得的单笔最大投资。

期货

1、受OPEC悲观月报打压,油价上周五小幅下跌。WTI 6月原油期货收跌0.49美元,跌幅1.1%,报46.21美元/桶,上周累涨约3.5%。布伦特7月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.5%,报47.83美元/桶,上周累涨约5.3%。

2、美零售数据超预期,黄金多空激战顽强收涨。COMEX 6月黄金期货收涨1.90美元,涨幅0.2%,报1272.80美元/盎司,上周跌约1.6%。

1、“我的铁”报告显示,最近一周国内现货钢价综合指数报收于96.36点,一周下跌8.82%。分析认为,短期内国内钢价震荡走弱的态势将难以改变。

2、银河期货:临储收购结束,春播即将开始;后期影响玉米价格的关键就是政策引导和天气情况。这两项内容都不可预测。在现有政策不变的情况下,价格继续下行的空间相对较小。但长期走势仍将偏弱。

债券

1、截至5月8日,27只债基不仅今年陷入亏损,且2015年全年亏损。其中,可转债基成亏损“重灾区”,华安可转债B等7只转债基金年内复权单位净值增长率低于-15%。

2、海通姜超:债市违约风险仍高,加上评级调整高峰将至,投资者风险偏好仍难回升,信用债仍需谨慎;可转债依旧建议防风险为首要任务;可适当关注分级A的下折机会。

外汇

1、CFTC:截止5月10日当周,美元净空仓总值降至61.9亿美元,前一周为64.6亿美元;欧元净空仓从前一周的23619口减少至21872口,为2014年6月以来最低水准。