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5月6日汇金财经早餐

油价周四(5月5日)冲高回落后小幅收涨,盘中一度大涨超4%。欧美股市收盘涨跌不一。经济数据再度施压,黄金期货小幅收跌;布拉德称,美联储当前政策是正确的,6月FOMC会议依然有行动可能;美国初请失业救济人数27.4万,至五周新高;沙特证交所聘请汇丰沙特子公司负责其IPO;巴西评级遭惠誉从BB+下调至BB,展望为负面中国4月财新服务业PMI增长放缓,就业指数重回扩张。发改委交通部酝酿新政规范港口收费。国务院印发盐业体制改革方案,从2017年元旦开始,放开所有盐产品价格,取消食盐准运证。《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》公布。全国社会保障基金理事会最新设立养老金管理部和会计部两个部门。今年MSCI能否把A股纳入其新兴市场指数,下月即将知晓答案。

国内财经要闻

宏观

1、习近平会见美国华特迪士尼公司董事长兼首席执行官艾格时表示,当前中美关系总体保持良好发展势头,赞成通过谈判早日达成中美双边投资协定。艾格表示,即将开园的上海迪士尼乐园将努力确保为广大中国游客提供安全、优质、愉悦的服务。

2、国务院印发盐业体制改革方案,从2017年元旦开始,放开所有盐产品价格,取消食盐准运证,允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域,食盐批发企业可开展跨区域经营。鼓励食盐生产、批发企业兼并重组,支持企业通过资本市场或公开上市等方式融资。

3、《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》公布。纲要首次设立4个“红线约束”指标:常住人口规模控制在2300万人以内;城乡建设用地规模控制在2800平方公里以内;用水总量控制在43亿立方米以内;能源消费总量达到国家要求。

4、全国社会保障基金理事会最新设立养老金管理部和会计部两个部门。目前这两个部门的负责人已初步敲定,部门职能主要是与人社部对接养老金在投资方面的具体业务。据此前估算,养老金投入股市的资金规模大约6000亿。此外,多家公募基金也在积极筹备养老金业务资格选秀,并组建养老金管理团队,积极抢占养老金这一巨量市场。 

5、目前资源税全面改革方案已制定完毕,并提交审议通过,将制订具体实施方案。下一步将逐步把水流、森林、草原、海洋、滩涂等自然空间资源开发利用行为纳入征收范围,目前基本确定准备进行水资源税的试点。

6、发改委交通部酝酿新政规范港口收费。据悉,目前发改委、交通部等部门正在酝酿制定《港口收费监督管理办法》,规范港口经营服务性收费行为。

7、经参:债市违约频发预警影子银行风险。经济参考报首版评论称,随着银行体系信用风险加快暴露,以及债市违约风险的上升,影子银行体系的资产质量将承受更大压力。当前债市违约风险只是贷款信用风险上升的延续和演化,整体风险依然清晰可控。但影子银行体系数据统计缺失,资产风险不透明,监管不到位,实际上比银行表内资产蕴含着更大的风险隐患,值得高度关注。

8、中国4月财新服务业PMI增长放缓,就业指数重回扩张。中国4月财新服务业PMI 51.8 ,综合PMI 50.8。数据显示,服务业经营活动增速放缓,制造业产出增速迟滞;服务业用工微增,就业指数在3月短暂跌破50后回升至扩张区间,制造业用工继续收缩;两大行业内通胀压力普遍上升。财新何帆称,经济仍面临较大下行压力。

国内股市

1、今年MSCI能否把A股纳入其新兴市场指数,下月即将知晓答案。申万宏源预计,第一步纳入带来的增量资金将达到990-1100亿人民币左右,全部纳入之后,总增量资金约为16650-18560亿人民币。

2、A股周四未能有效突破3000点整数关口,但高送转、航空、体育等概念受关注。收盘上证指数报2997.84点,涨0.22%。创业板指涨0.59%。

3、深圳证券交易所召开完善交易所治理结构座谈会。深交所将提出改革完善交易所治理结构的基本方案,并积极配合相关规章修订,适时召开会员大会,修订《深圳证券交易所章程》。

4、中国证券投资基金业协会决定对中信信诚违规开展资金池业务的行为采取暂停备案六个月的纪律处分,并责令其进行清理和整改。协会要求全行业对已经开展的资金池业务进行清理,对投资者充分信披,保证投资资产进行估值公允,保证资金来源与资产运用流动性匹配与对应关系。

5、据一位接近监管层的知情人士透露,证监会已于5月4日通过新三板分层方案。民生证券表示,5月份新三板分层正式启动之后,将逐渐释放对市场的正面影响,新三板的投资热潮预计在今年下半年缓慢到来。

6、资金杠杆稳步加码,A股两融余额连增两日。截至5月4日,沪深两市融资融券余额报8691.41亿元,较前一交易日增加10.14亿元。

7、为推动河北省资产证券化开展,支持企业拓展融资渠道,盘活各类存量资产,河北省财政将对参与资产证券化的金融机构和企业实施奖励。

8、东方铁塔、海立美达发行股份购买资产获准,世纪瑞尔并购重组被否。5公司并购重组事宜将上会:康耐特、众信旅游5月11日上会,北部湾旅、利欧股份、升华拜克5月20日上会。

9、保监会印发《保险公司资金运用信息披露准则第4号:大额未上市股权和大额不动产投资》。文件指出:重点规范保险机构大额未上市股权和大额不动产投资的信息披露事宜,保险资金直接投资境内外单一未上市企业股权和不动产金额达到规定大额标准的,均需按要求进行披露。

10、据相关机构发布的数据显示,去年共有625家上市公司宣布投资理财产品,投入金额共计约为5482亿元。另外,去年A股上市公司共有456家公司披露了证券投资情况,投入金额共计约为5307亿元。

11、恒指周四收报20449.82点,跌0.37%,连跌四日;恒生国企指数跌0.81%;恒生红筹指数跌0.92%。消费股蒙牛乳业跌2.32%领跌蓝筹。中国平安、汇丰控股跌超1%,但友邦保险涨2%。

12、保利地产4月签约金额200.61亿元同比增50%;1-4月签约面积485.12万平方米同比增89.24%;签约金额651.86亿元同比增98.39%。

13、中国联通集团与上海市政府签署推进“互联网+”战略合作框架协议。中国联通拟投资140亿支撑上海科创中心建设。

14、沪股通十大成交活跃个股:伊利股份、民生银行、贵州茅台、中国平安、宇通客车、中国建筑、大秦铁路、兴业银行、招商银行、浙江医药。港股通十大成交活跃个股:招商银行、工商银行、农业银行、大连港、中国平安、三生制药、洛阳钼业、中国银行、广汽集团、中信股份。

15、上市公司重要公告:中源协和重新评估收购柯莱逊公司事项。诚志股份拟定增募资近125亿元5月6日复牌。*ST亚星获长城汇理“举牌”。上汽集团前4月汽车销售同比增5%。古越龙山上调部分产品价格提价幅度7%至10%。

行业

1、北京通州商住房限购政策深夜出台,仅三类人群可购买:没拥有住房的本市户籍居民家庭或单身人士;已拥有1套住房的本市户籍居民家庭;在本市没拥有住房且在本市连续缴纳社会保险或个人所得税5年(含)以上的非本市户籍居民家庭。

2、中国华融称,银监会降低了四大资管公司所买不良贷款的风险权重,以鼓励处置不良资产,此前权重为100%。

3、保监会官员披露数据显示,保险业投资信托产品占信托业总规模的3%。而截至2015年末,全国68家信托公司管理的信托资产规模为16.3万亿元,同比增长16.6%。也就是说,目前保险业投资信托产品的规模在4890亿元左右。

4、商务部:预计后期猪肉价格将高位波动,上涨幅度可控,供应有保障。

5、广交会新闻发言人:本届广交会出口成交额初现止跌迹象,出口成交1822.88亿元人民币,比2015年春季广交会增长0.1%。

6、国家机关事务管理局部署“十三五”中央国家机关节约能源资源工作时指出,中央国家机关配备更新公务用车中新能源汽车的比例要达到50%以上。

7、保监会通报关联交易核查结果,20多家保险公司存问题。问题包括,关联交易资金运用比例不符合规定、未按规定向保监会报告、未按规定在行业网站公司网站披露等。

8、上海市国税局已制定实施《个人出租不动产代开增值税发票管理办法(试行)》。上海私房出租应缴纳增值税,月租金3万以下可享受小微企业免征增值税优惠政策。

9、意在控制药品转手涨价的“两票制”已在江苏、陕西等多地开始推动实施,而已经在全省范围内实行“两票制”的福建省正着手开始试水“一票制”。业内人士认为,从政策发布和落地的速度可以预见,医药流通行业将很快迎来“大洗牌”。

10、据农业部透露,今年将以玉米结构为重点调整种植结构,采取保产能、适当调、产业化等多举措调玉米结构,预计今年玉米意向种植面积调减2000万亩以上。

11、5月5日,北京土地市场成功出让三宗土地,成交地价全面上涨,合计成交金额为95.35亿,3宗土地楼面价均超3万/平方米。

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国际财经要闻

海外

1、美国4月30日当周首次申请失业救济人数27.4万,为五周新高,预期26万,前值25.7万,但依旧处于30万关口下方,意味着美国就业市场依旧稳健。美国4月23日当周续请失业救济人数212.1万,预期212.8万,前值213万修正为212.9万。

2、圣路易斯联储主席布拉德:美联储当前政策是正确的,6月FOMC会议依然有行动可能。美联储没有耗尽子弹,如果必要可以采取更多行动。国际形势对美国经济的影响在2016年上半年消退,不认为英国退欧是全球压力事件。

3、旧金山联储主席威廉姆斯:FOMC应当会在2016年加息,今年加息2-3次是合理的。对全球数据的担忧情绪已经降温。如果英国退欧,美联储将需要考虑加息决定的情况。

4、亚特兰大联储主席洛克哈特:6月加息的可能性为50%,美联储需要在6月会议时考虑英国退欧公投的影响。美国大选可能影响美国经济的表现;目前对全球风险没有年初时那么紧张。

5、美国总统大选共和党参选人特朗普:支持低利率,并可能在当选后换掉美联储主席耶伦。弗兰克杜德利法案必须终止或是调整,这一法案令监管者运行银行。

6、新债王Gundlach:美联储料在2016年设法加息一次。美联储不应在2016年加息,但个人认为其会加息。

7、欧洲央行月报:欧元区经济正在复苏,整体融资条件正在改善;保持适度的货币宽松非常关键,必要时央行将在授权范围内使用各种工具。

8、意大利央行行长维斯科:意大利银行业信贷质量近期有所改善;意大利银行业不良贷款规模仍相当庞大,要重视市场对不良贷款的担忧。

9、日本首相安倍晋三:与英国首相卡梅伦就扩大英日贸易协定达成共识。日本将英国视作欧盟的门户;若英国退欧,对日本投资的吸引力将减少。

10、哈萨克斯坦央行:将关键利率下调至15%;预期为17%。捷克央行:将关键利率维持在0.05%不变。墨西哥央行:维持隔夜利率在3.75%不变。

11、巴西评级遭惠誉从BB+下调至BB,展望为负面。惠誉称,对巴西评级的下调反映了该国较预期更为严重的经济衰退、政府稳定公共财政前景努力的失败、立法机关继续陷于僵持的局面和政局不确定性加剧,而所有这些因素都吞噬着国内民众信心并破坏了政府管治能力及政策效力;经济料在2016年和2017年分别萎缩3.8%和0.5%。

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隔夜金融市场情况一览

国际股市

1、美股涨跌不一,滑向三周低点,投资者静待非农报告出炉。道指上涨9.45点或0.05%,报17660.71点;标准普尔500指数下跌0.49点或0.02%,报2050.63点;纳指下跌8.55点或0.18%,报4717.09点。

2、欧股收盘多数上涨。欧洲泛欧绩优300指数涨0.32%,报1306.87点,结束四连阴。英国富时100指数涨0.09%,报6117.25点。法国CAC 40指数跌0.11%,报4319.46点。德国DAX指数涨0.24%,报9851.86点。

3、摩根士丹利:如果发生英国退出欧盟的情景,英国和欧洲股市可能下挫15-20%,即使不一定是立即显现的一次性冲击。

4、阿里巴巴:第四财季营收242亿元,预估232亿元;调整后每股收益3.02元,预估3.52元;中国零售市场交易额增长24%,符合预期;年度活跃买家4.23亿,增长21%;云计算、互联网基建收入增长175%。

5、阿里巴巴将在未来几个季度整合优酷土豆和LAZADA,将投资数字媒体和本地服务。阿里巴巴董事局副主席蔡崇信表示,正就收购蚂蚁金服股权与监管层进行讨论,交易有待监管层批准。

6、蚂蚁金服:高盛资深合伙人道格拉斯?费根将于6月15日正式加入蚂蚁金服,担任资深副总裁,领导全球化相关业务。

7、智联招聘CEO、CFO及红杉中国提出每份ADS 17.75美元的私有化报价。

8、前程无忧第一财季调整后EPS为0.38美元,毛利率72.8%。第一财季净营收0.7930亿美元,第一财季营收0.8120亿美元。

9、联邦快递和TNT联合宣布,中国商务部4月29日已经无条件批准了双方的收购要约。该要约接纳期将于2016年5月13日期满。

10、外媒援引知情人称,发改委约谈辉瑞等外国制药企业,问题主要集中在企业是否利用自身市场支配地位,对市场公平竞争进行限制。

11、沙特证交所聘请汇丰沙特子公司负责其IPO。沙特证交所计划于2018年上市,弥补油价引起的预算不足。沙特证券交易所是中东最大的交易所,市值为1.48万亿里亚尔(约合3946亿美元)。

12、阿里营收、成交额双双超预期,股价大涨5%。阿里巴巴第四财季营收增长39%,至242亿元,好于预期。受财报提振,阿里巴巴开盘大涨5.12%。其中,云计算、互联网基建收入大涨175%,阿里第四季度移动端营收占比突破七成。同时,阿里巴巴第四财季平台成交额(GMV)同比增长24%。该2016年财年全年阿里巴巴平台成交额已突破3万亿元。

期货

1、期金连跌三日,至此黄金已连续三个交易日收跌,因非农报告前美元走强打压黄金买需。COMEX 6月黄金期货收跌2.10美元,跌幅0.2%,报1272.30美元/盎司,创3月28日以来最长连续下跌天数。COMEX 7月白银期货收涨0.026美元,涨幅0.2%,报17.327美元/盎司。NYMEX 7月铂金期货收涨8.20美元,涨幅0.8%,报1063.80美元/盎司。NYMEX 6月金期货收涨4.25美元,涨幅0.7%,报600.70美元/盎司。

2、油价冲高回落后小幅收涨,盘中一度大涨超4%。加拿大油砂产区野火失控以及利比亚局势紧张,令原油生产受到威胁。WTI原油6月期货收涨1.23%报44.32美元/桶。ICE布伦特原油7月期货收涨0.87%报45.01美元/桶。

3、收跌1.7%至三周新低因美元走强,伦收跌4.5%。LME期铜收跌1.7%,报4786美元/吨,盘中一度跌至4775美元/吨。LME期镍收跌4.5%,报9020美元/吨,电子交易盘中一度刷新两周低点至8985美元/吨。LME期收跌1.4%,报1861美元/吨。LME期收跌1.6%,报1735美元/吨。LME期收跌1.5%,报1608.50美元/吨。LME期收跌0.3%,报17350美元/吨。

4、摩根士丹利:上海国际能源交易中心的原油期货合约启动时间可能被进一步推后。

5、沙特阿美:6月将提高面向亚洲的原油出口价格;6月将面向欧洲的轻质油出口价格提高0.15美元/桶;6月将面向美国的轻质油出口价格维持不变。

6、BMI:上半年余下时间铁矿石价格预计在每吨50-70美元。

7、郑商所:5月9日起,对菜粕品种恢复收取平今仓交易手续费。

8、部分厂继续下调螺纹钢出厂价,方大下调70元/吨,马长江下调80元/吨,首钢长治下调80元/吨,成都长峰下调50元/吨。

9、国内商品期货夜盘全线下挫,黑色系领跌,焦煤焦炭分别收跌5.66%、6.45%,铁矿石收跌3.66%,动力煤收跌2.39%。有色金属品种中,沪镍大跌4.69%。

10、全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加3.9吨,至829.44吨。

11、高盛:下调2016年第二季度至第四季度铁矿石价格预期分别至55、45与40美元/吨,维持2017-2018年价格预期维在35美元/吨不变。

12、外媒:沙特据称认为油价目标毫无意义。外媒:沙特现在认为,低油价体现出结构性变化,而不是暂时性趋势;沙特驻OPEC代表称,Mohammed al-Madi据称认为过去数年的石油生产管理效果偏低。

债券

1、上清所:截至5月5日日终“15东特钢CP002”未足额划付付息兑付资金,已构成实质性违约;本期债券发行总额为7亿元。

2、中信建投评“11蒙奈伦”违约:风险加速释放,寻找价值洼地,预计“11蒙奈伦”违约不会对二级市场产生系统冲击。

3、10年期美债收益率连跌三日,逼近2016年低点。美债价格连续第三个交易日上涨,投资者在非农就业报告揭晓之前表现谨慎。美国10年期基准国债价格上涨10/32,其收益率则跌3.7个基点,至1.756%。30年期美债价格上涨22/32,其收益率则跌3.4个基点,至2.614%。两年期美债价格上涨1/32,其收益率则跌2.0个基点,至0.726%。五年期美债价格上涨5/32,其收益率则跌3.2个基点,至1.208%。

4、最大垃圾债ETF面临大规模资本外泄的洗礼。作为全球最大的垃圾债买家ETF,贝莱德集团IShare iBoxx高收益率企业债ETF最近四个交易日已经被赎回0.278亿股份,合计大约26亿美元,为2月11日以来最长的资金连续外流天数;同期回报率超过12%。

外汇

1、美元兑人民币在询价交易系统中收报6.5068元,较前一交易日涨68个基点。美元兑人民币中间价报6.5128元,较前一交易日涨185个基点。

2、美元指数升至一周高位,上涨0.51%,报93.78,因在非农报告前交易商对美元空头获利了结。英镑兑美元跌0.1%,报1.4482。欧元兑美元跌0.71%,报1.1403。美元兑日元涨0.21%,报107.24。澳元兑美元涨0.08%,报0.7462。

3、美元创六个月最大三日涨幅,就业数据可能支持美联储加息。美元指数5月5日上涨0.4%,连涨三个交易日、累计涨幅为2015年11月6日以来最大,在非农就业报告发布前得益于美联储布拉德和威廉姆斯等官员重申FOMC可能会在6月份加息的表态。

4、离岸人民币几乎收平;法巴料人民币在5月的市场震荡中持稳。离岸人民币兑美元在纽约交易时段盘整,收盘报6.5212,基本与上个交易日持平;法国巴黎银行策略师Mirza Baig称,亚洲货币汇率在5月通常会跟随其它主要风险资产一齐下跌,中国央行看起来在“紧紧拴住”美元兑在岸人民币。

5、日元升值似为美股面临的最大风险。富国证券策略师Gina Martin Adams认为,美国股市面临的头号风险就是美元兑日元贬值;日元走强凸显出市场对日本通缩之忧挥之不去、且投资者对各大央行重振全球经济能力的信心逐步消失。2016年截至5月4日,美元兑日元累跌11%,同期标普500指数上扬0.4%。