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4月29日汇金财经早餐

  油价周四(4月28日)收于近六个月最高位,因美元走软和美国石油产出持续锐减。美股收跌,欧股小幅收高。期金连涨四日,美日央行按兵不动打压美元;美国一季度GDP年化增幅降至0.5%,创两年新低;美国4月23日当周初请失业金人数25.7万,四周均值创42年最低;中国股汇债市4月全线走低,为两年来首次。一季度社会融资规模增量达到6.59万亿元,创历史同期最高水平。住建部提倡的商品房现售试点在深圳率先起步。
  
  国内财经要闻
  
  宏观
  
  1、习近平主持召开农村改革座谈会并发表重要讲话时强调,要加强城乡统筹,把农民土地承包经营权分为承包权和经营权,实现承包权和经营权分置并行;推动土地经营权有序流转;着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革;促进农业转移人口有序实现市民化。
  
  2、中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立贫困退出机制的意见》,明确坚持正向激励;对稳定达到脱贫标准的要及时退出。
  
  3、中纪委发布央行巡视通报整改情况:加强对互联网金融等新金融业态的监督管理,严格支付机构准入和监管,加大违规处罚力度,重点整治无证经营支付机构,研究建立支付机构客户备付金集中存管制度。
  
  4、5月1日起,营改增试点就将全面推开,约5000亿规模的减税大幕将正式开启。同时,从2009年起迈出第一步的增值税制改革也收官在即。增值税立法将是增值税制改革的最后一步,可以预期最早会在2018年推进。
  
  5、一季度社会融资规模增量达到6.59万亿元,创下历史同期最高水平。其中江苏、广东、上海分别以9154亿元、7699亿元、4789亿元的社融增量位居全国前三。
  
  6、外管局副局长方上浦:加强对外投资真实性合理性合规性审核;自贸区改革中要把握好两个平衡关系,其中之一就是国内投资与境外投资的平衡。
  
  7、财政部:为落实《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》,将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费的免征范围扩大到所有企业和个人,从5月1日起执行。
  
  8、29省份出台户改方案,积分落户成特大城市标配。随着上海近日出台户籍制度改革意见,目前中国出台户籍制度改革方案的省份已达29个。梳理各地方案可见,各地普遍提出取消农业户口与非农业户口性质区分,不少地区降低落户门槛,放宽落户条件。
  
  9、中国国防部表示,中国军队将参加东盟防长扩大会海上安全与反恐演练。 
  
  10、猪肉价格或将推升4月CPI,蔬菜价格有望大幅回调。据卓创咨询监测数据显示,截至4月26日,全国外三元出栏均价约为20.40元/公斤,较月初上涨2.72%,与去年同期相比,每公斤猪肉价格上涨6.76元,涨幅高达49.56%。相比之下,市场供应增加,料让蔬菜价格大幅回落。
  
  国内股市
  
  1、A股周四午后一度跌逾1%但在尾盘反弹,收盘小跌0.27%。创业板指尾盘转升,收涨0.4%。技术上沪指能在布林带下轨和60日均线上方获得支撑,A股仍将处于振荡格局。
  
  2、深交所发布通知,对《深圳证券交易所交易规则(2015年修订)》作出修改,主要包括四个方面:一是深交所交易主机9:25-9:30期间不再接受竞价交易申报;二是债券质押式回购和组合订单不再采用协议大宗交易方式;三是债券协议大宗交易实行实时成交确认和行情揭示;四是证券处于临时停牌期间或停牌至收市的,深交所不再接受其协议大宗交易申报。本通知自2016年5月9日起施行。
  
  3、证监会已发布《证券公司风险控制指标管理办法》(征求意见稿)和《证券公司风险控制指标计算标准的规定》(征求意见稿)。上市券商透露,上述意见稿的实施,会大幅提高他们资管子公司的风险准备标准,可能难以承受,他们已经向证监会提出商榷,等待证监会反馈。
  
  4、A股两融余额连续六日下滑。截至4月27日,沪深两市融资融券余额报8684.52亿元,较前一交易日减少21.64亿元,持续刷新3月21日以来新低。
  
  5、据已披露年报数据,截至4月28日,“国家队”合计持有A股5492.57亿股,涉及个股1433只,持有市值合计达到2.74万亿元。沪深两市市值合计为44.85万亿元,这意味着“国家队”的持股市值已经占A股全市场的6.11%。
  
  6、三桶油今年首季成绩单集体亮相:以上游勘探开发为业务核心的“难兄”中石油巨亏137.86亿元,日亏1.5亿元,是其上市以来首度连续两个季度亏损。“难弟”中海油未经审计的油气销售收入同比下降30.7%。而中下游业务拥有优势的中石化净利则同比大幅增长267.1%,日赚0.7亿元。
  
  7、三大运营商业绩一季度业绩全部出炉:中移动净利润239亿元,同比增长0.5%;联通净利润4.8亿元,同比下降85%;中国电信净利润51.19亿元,同比增长1.4%。三大运营商净利约294.99亿元,平均日赚3.2亿元。
  
  8、工商银行、农业银行、交通银行一季度净利润分别同比增长0.59%、0.46%、0.51%。招商银行一季度净利润同比增6.56%。工商银行截至3月末不良贷款率1.66%,拨备覆盖率为141.21%,资本充足率14.66%。中国银行一季度不良贷款率1.43%,不良贷款拨备覆盖率149.07%,不良贷款拨备覆盖率149.07%。
  
  9、哈投股份、雷科防务、通源石油发行股份购买资产获证监会审核通过。东方铁塔、世纪瑞尔、海立美达发行股份购买资产申请5月5日上会。
  
  10、从披露的年报情况来看,新三板大部分企业都拥有赚钱能力,5312家企业在2015年的归属于母公司净利润一栏为正数,占6368家企业数量的83.42%,其中更有99家企业的归属于母公司净利润超过了1亿元。
  
  11、恒指周四小涨0.12%。恒生资讯科技、能源、地产等板块上涨,恒生消费品制造、金融等板块小幅下跌。中石油、中石化涨近2%。
  
  12、沪股通十大成交活跃个股: 海通证券、中国平安、伊利股份、恒瑞医药、中信证券、宇通客车、中国太保、国泰君安、民生银行、东方证券。港股通十大成交活跃个股:华能国际电力股份、中信银行、广汽集团、中国宏桥、中国石油化工股份、华宝国际、紫金矿业、中国石油股份、中国铁建、金山软件。
  
  13、上市公司重要公告:五粮液一季度净利增逾3成,3家QFII进驻。中天城投募127亿元加码地产。*ST舜船拟注入国信集团210亿资产。格力电器年报拟10派15元 净利下降11%。
  
  行业
  
  1、住建部提倡的商品房现售试点在深圳率先起步。深圳市土地房产交易中心近日挂出一宗土地出让公告,将其明确为“商品房现售试点项目”。
  
  2、医药行业“十三五”规划有望5月发布。关键词是鼓励药物创新,优先将已上市创新药列入医保目录,将创新药列入新药审批“绿色通道”,创新药将获得政策及产业基金扶持等。
  
  3、国家质检总局批复广东质检院筹建“国家工业机器人质量监督检验中心”,建成华南地区工业机器人质量检测、型式试验、标准验证、产品研发等一站式综合技术服务核心平台。
  
  4、近日,教育部与银监会联合发布了《关于加强校园不良网络借贷风险防范和教育引导工作的通知》,明确要求各高校要建立校园不良网络借贷日常监测机制和实时预警机制,同时,建立校园不良网络借贷应对处置机制。
  
  5、杭州首批公用的128个快速充电枪项目经过充电测试正式投入使用。杭州今年还将增设1000个以上公用快充枪和1500个以上慢充枪。
  
  6、证监会排查金融机构参与P2P业务。防范和处置非法集资部际联席会议27日在北京召开。在证监会的“打非”措施中,证监会表示将主动排查处理证券期货行业非法集资风险,组织对私募基金行业和证券期货经营机构参与P2P业务情况进行风险排查。
  
  7、中国股汇债市4月全线走低,为两年来首次。4月份,中国的股票、债券和货币全线走低,上一次出现这样的局面还是两年以前。上证综指本月下跌1.9%,至1个月低点;人民币兑美元走低0.5%;而中国国债和公司债均大跌,5年期国债收益率走高了27个基点。只有中国的大宗商品市场看上去生机勃勃,投机炒作甚至促使各交易所采取措施防止市场过热。
  
  国际财经要闻
  
  海外
  
  1、美国第一季度GDP年化环比增幅放缓至0.5%,创两年新低,预期增0.7%;一季度核心PCE物价指数同比增长1.7%,好于预期的1.4%,且劳动力市场复苏态势良好,4月23日当周初请失业金人数25.7万人,已连续60周处于30万关口下方。
  
  2、日本央行意外维持利率在-0.1%和货币基础年增幅80万亿日元的计划不变。日本央行行长:必要时将增加刺激措施,可以进一步下调负利率;现在是观察负利率影响的时候,为了实现2.0%的通胀目标,必要时将毫不犹豫的从三个方面放宽政策。
  
  3、英国央行行长卡尼:经济增长缓慢为短期性,或源于退欧公投,总体而言经济表现良好;退欧公投将是英国面临的最严重经济风险之一;薪资维持低速增长,随着时间推移将进一步上升。
  
  4、欧洲央行管委诺沃特尼:欧元区现状尚不适合讨论加息;经济增长、通胀仍低迷,只有出现改善时,讨论加息才是合理的;多个经济体已经经过了虚弱阶段。
  
  5、欧元区4月消费者信心指数终值-9.3,与预期和前值一致。德国4月CPI初值同比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.3%;环比降0.2%,预期降0.2%,前值0.8%。
  
  6、欧洲央行宣布,将接受该行监管的欧洲银行的监管费用提高四分之一。对于处在困境中的欧洲贷款机构而言,这将又是一大挫折。目前欧洲银行普遍面临经济增长疲软、超低利率以及长期未能解决的不良贷款问题。
  
  7、德国经济部长:要以激进手段应对中国的钢铁贸易,如果中国违反市场经济规则,欧盟不能给予其市场经济地位。
  
  8、美国4月23日当周初请失业金人数25.7万,四周均值创42年最低。据美国劳工部最新公布的数据,当周初请失业金人数从上周42年半的低位反弹。具体数据显示,美国4月23日当周初请失业金人数增加0.9万人,至25.7万人,连续60周低于30万人,继续刷新自1973年以来的最长纪录,且低于预期值25.9万人,前值从24.7万人修正为24.8万人。
  
 
  隔夜金融市场情况一览
  
  国际股市
  
  1、美国三大股指悉数下跌。截至收盘,标普500指数收跌19.34点,跌幅0.92%,报2075.81点。道琼斯工业平均指数收跌210.79点,跌幅1.17%,报17830.76点。纳斯达克综合指数收跌57.85点,跌幅1.19%,报4805.29点。
  
  2、欧洲股市涨跌不一。富时泛欧绩优300指数收涨0.08%,报1371.90点,得益于大宗商品类股涨幅扩大。德国DAX 30指数收涨0.21%,报10321.15点。法国CAC 40指数收跌0.04%,报4557.36点。英国富时100指数收涨04%,报6328.40点。
  
  3、维权投资者卡尔·伊坎:在苹果公司公布黯淡的第二财季财报后,他已经抛售了全部所持苹果股票。截止去年12月31日,伊坎旗下的投资公司共拥有4580万股苹果股票。
  
  4、亚马逊财报显示,第一财季EPS为1.07美元,预期0.57美元。预计第二财季经营利润3.75-9.75亿美元。
  
  5、Linkedin:第一财季调整后EPS为0.74美元,预期0.60美元。第一财季营收8.607亿美元,预期8.279亿美元。
  
  6、万事达卡财报显示,第一财季盈利9.59亿美元,同比下降6%,合每股收益86美分。原因是该公司提供更多折扣以吸引消费者,并且遇到了一次性税收优惠时期。但万事达卡的业绩仍然超出预期。
  
  7、大众汽车称,最终将为作弊丑闻付出的代价可能远高于已经拨备的162亿欧元,可能需要出售部分资产以筹集资金。
  
  8、康卡斯特宣布以每股41美元的价格收购梦工厂,总价38亿美元。
  
  9、波音公司表示,已与中国东方航空公司正式签署15架787-9梦想飞机的订单,价值约40亿美元。
  
  10、韩国三星电子第一财季营业利润同比增长12%至 6.7万亿韩元(约合58.4亿美元),高于其此前预期的6.6万亿韩元。公司表示将回购2万亿韩元股票,这也是之前宣布的11.3万亿韩元股票回购计划的一部分。
  
  11、特斯拉全球销售总裁:公司有可能会在中国建厂,从而满足Model 3的市场需求。特斯拉中国区总经理朱晓彤则称,在华建厂还处在调研阶段。
  
  12、全球矿业巨头英美资源集团:已决定将旗下铌和磷酸盐业务以15亿美元现金的价格出售给中国洛钼集团,以减少其债务负担。该业务部门位于巴西;其中包括矿山、工厂、加工设备、化工基地及储备。
  
  期货
  
  1、期金期银连涨四日,美日央行按兵不动打压美元。COMEX 6月黄金期货收涨16.00美元,涨幅1.3%,报1266.40美元/盎司,创2015年5月10日以来最高收盘位。
  
  2、油价收于近六个月最高位,美元走软和美国石油产出持续锐减给油市带来双重利好。WTI 6月原油期货收涨0.70美元,涨幅1.5%,报46.03美元/桶,创2015年11月4日以来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨0.96美元,涨幅2.0%,报48.18美元/桶,创11月3日以来最高收盘位。
  
  3、伦铜收涨近1%得益于美元走软,市场关注中国需求面。lME期铜收涨0.8%,报4942美元/吨,涨势多集中在纽约市场开盘之后。LME期铝收涨1.3%,报1664美元/吨。LME期锌收涨1.4%,报1912美元/吨。LME期铅收涨0.9%,报1751美元/吨。LME期锡收跌0.5%,报1790美元/吨。LME期镍收涨1.1%,报9290美元/吨。
  
  4、知情人士称,包括中国证监会在内的监管部门正在密切监控近来大宗商品期货市场价格的持续上涨,已经制定了一些严格的限制期货价格波动的措施,作为政策储备,以备不时之需。
  
  5、大商所:今年来对13个客户采取暂停开仓处分,对212人采取电话警告、列入重点监管名单等处置措施,并对已发现的相关违规违法线索进行了稽查和移交。
  
  6、根据大商所相关业务规则规定,各品种1605合约进入交割月后保证金、涨跌停板、限仓等与一般月份均有所不同,个人客户持仓不得进入交割月份。
  
  7、国内商品期货夜盘,黑色系大幅反弹。焦炭、焦煤、铁矿石分别收涨5.36%、4.43%、5.28%;动力煤收涨0.72%,螺纹钢收涨3.07%,热卷涨3.76%,沪银涨1.42%。
  
  债券
  
  1、债券市场年内的到期规模将攀升至顶峰,从本季度开始将面临连续三个季度的最高到期规模,总量或达到4.12万亿元人民币,较去年同期增长23%。
  
  2、京东:将发行总额10亿美元的债券。发行完毕后,京东债券将在新加坡证券交易所挂牌交易。据悉,京东此次发行的10亿美元债券,认购率达到3.2倍。
  
  3、美债价格上涨,七年期国债拍卖强劲。美国10年期基准国债价格上涨7/32,其收益率则跌2.3个基点,至1.838%。30年期美债价格上涨4/32,其收益率则跌0.5个基点,至2.694%。两年期美债价格上涨3/32,其收益率则跌5.1个基点,至0.790%。五年期美债价格上涨6/32,其收益率则跌3.9个基点,至1.300%。
  
  外汇
  
  1、美元指数下跌0.67%,报93.76。欧元兑美元涨0.25%,报1.1352。英镑兑美元涨0.49%,报1.4605。美元兑日元跌3.04%,报108.1020。澳大利亚元兑美元涨0.44%,报0.7628。
  
  2、人民币兑美元即期放量收升逾百点,中间价则随隔夜美指小跌。交易员称,美联储议息会议符合预期,对市场影响较为有限;但日本央行维持利率不变的决议公布后美元兑日元一度大跌近3%,明显打压美元指数,并间接推高人民币汇率在内的新兴汇市。
  
  3、经中国人民银行总行批复,天津生态城跨境人民币创新业务试点扩展至天津全市范围。
  
  4、环球银行金融电讯协会(SWIFT):伦敦已成功超越新加坡成为全球第二大离岸人民币结算中心,市场比占逾6%;香港市场占比72%,继续排名全球首位。
  
  5、离岸人民币创月内最大涨幅获日元涨势提振,利率飙升可持续性引热议。离岸人民币在纽约交易时段上涨,截至纽约时间16:28,涨0.30%至6.4855,创本月最大单日涨幅,因日本央行意外选择按兵不动导致美元/日元暴跌;外媒援引驻伦敦交易员报道称,离岸人民币兑美元波动几乎完全受日元影响,在即期和远期市场都看到美元抛售。