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12月12日财经早餐:本周美联储料将加息25个基点

 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国上周六达成2001年以来第一份联合限产协议之后,亚洲盘初油价攀升逾5%。截止至北京时间07:43,周一(12月12日),布伦特2月原油期货涨2.60至56.96美元/桶,涨幅4.79%,盘中一度涨逾5%,最高至57.89美元/桶;美国原油涨2.50美元至54.00美元/桶,涨幅4.89%,盘中最高曾至54.51美元/桶。因油价跳涨,美元兑加元开盘后下跌约50点左右,现报1.3125。现货黄金总体来说平稳运行,现报1158.43美元/盎司

本周市场焦点包括:① 周二(12月13日)中国国家统计局举行国民经济运行发布会;② 周三(12月14日)欧佩克原油月报;③ 北京时间周四凌晨03:00美联储公布12月利率决议,并公布最新的经济预期及“点阵图”,此后在03:30美联储主席将召开新闻发布会;④ 英国央行公布12月利率决议。



上周回顾:

① 意大利修宪公投失败后,总理伦齐宣布辞职;
② 新西兰总理约翰基宣布辞职;
③ 韩国国会同意弹劾总统朴槿惠,要求朴槿惠立刻辞职;
④ 欧洲央行公布12月利率决议,虽然维持利率不变,但宣布延长QE 9个月至明年12月,同时削减每月资产购买规模200亿欧元至600亿欧元;
⑤ 澳洲联储维持利率不变,符合市场预期;
⑥ 加拿大央行维稳利率不变。

【全球主要市场行情一览】

股市

上周五(12月9日),沪指报收3232.88点,涨0.54%;创业板报2099.89点,跌0.70%。成交量方面,两市成交4867亿。整体上看,创业板颓势较难扭转。在市场未能延续前交易日相对活跃的反弹行情之后,场内资金再次选择了避险策略。股指可能仍处于方向选择及方向确认的时间窗口,市场仍难言企稳。

欧股方面,欧股上周上涨将近10%,创将近两年最大单周涨幅;富时泛欧绩优300指数收涨0.96%,报1404.04点,一周累涨4.84%;其中银行业指数日内收跌0.65%,但一周累涨9.49%。欧洲STOXX 600指数收涨0.97%,报355.38点,一周累涨4.72%,创10个月以来最大单周涨幅;其中银行价格指数日内收跌0.69%,一周累涨9.50%。德国DAX 30指数收涨0.22%,报11203.63点,一周累涨6.57%。法国CAC 40指数收涨0.60%,报4764.07点,一周累涨5.19%。英国富时100指数收涨0.33%,报6954.21点,一周累涨3.32%。富时意大利综合股价银行指数收跌2.25%,报9103.37点,但一周累涨1029点或12.75%。

美股方面,美国三大股指齐创收盘纪录新高,录得特朗普当选以来最大单周涨幅。标普500指数初步收涨13.34点,涨幅0.59%,报2259.54点,录得六连阳——创2014年6月份以来最长连涨天数,一周累涨3.1%。道琼斯工业平均指数收涨142.04点,涨幅0.72%,报19756.85点,一周累涨3.1%。纳斯达克综合指数收涨27.14点,涨幅0.50%,报5444.50点,一周累涨3.6%。罗素2000指数初步收涨0.76点,涨幅0.06%,报1387.11点,一周累涨5.54%。

期货

美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格周五(12月9日)收盘下跌11.80美元,跌幅1.01%,报1173.60美元/盎司;与此同时,美国COMEX 3月白银期货电子盘价格收盘跌至16.94美元/盎司;金价周五跌至10个月来最低,因美元和全球股市上涨;金价势将录得连续第五周周线下挫,因预计美联储将于下周加息。

美国WTI 1月原油期货电子盘价格周五(12月9日)收盘上涨0.57美元,涨幅1.12%,报51.41美元/桶。油价周五上扬约1%,因投资人希望非石油输出国组织(OPEC)产油国将在周末维也纳会议上同意减产,以配合上周OPEC达成的限产措施,抑制市场供应过剩的局面。与此同时,ICE布伦特2月原油期货电子盘价格收盘上涨0.42美元,涨幅0.85%,报54.40美元/桶。

外汇

周五(12月9日)欧元兑美元连续二日下跌,继续对欧洲央行货币政策决定做出反应。欧洲央行削减每月购买资产规模,但延长购债计划期限至明年底,较市场预期多了三个月。欧元兑美元跌至周一来最低的1.0528,纽约尾盘跌0.69%,报1.0541。

市场普遍预计,美联储将在下周货币政策会议上进行今年首次加息,但对经济的评估可能会十分谨慎。

交易商将关注美联储的经济预估,即所谓的点阵图,以寻找在11月8日美国总统大选特朗普意外当选后任何预期转变的迹象。特朗普胜选,令市场对其将加大财政刺激力度,从而提振经济成长和通胀的预期升温。

美元兑日元盘中升至2月9日来最高的115.36,尾盘大涨1.16%,报115.30。

CFTC:投资者连续第三周增加美元多头持仓,令美元净多头持仓攀升至今年1月初以来最高;日元净空头头寸增至去年12月来最高,欧元净空头头寸则跌至今年10月中旬来最低。

【在岸人民币结束两连跌】
在岸人民币兑美元北京时间周五23:30收报6.9056元,较8日夜盘收盘下跌131点,为连续第二个交易日下跌,全天成交量326.24亿美元、与8日314.59亿美元水平大体持稳。离岸人民币兑美元纽约尾盘下跌157点或0.23%,北京时间周六06:00报6.9282元,为连续第四个交易日下跌——累跌626点或0.91%。

债券

美国公债收益率周五攀升,指标公债收益率连续第五周上涨,因中国通胀数据和美国消费者信心指数均强于预期,本周将迎来560亿美元美国公债供应。

美国公债收益率上升,还受到持续的新债供应支撑。周四欧洲央行宣布,从明年4月起将其月度购债规模从800亿美元下降至600亿美元,将量化宽松计划延长至明年底。

指标10年期公债收益率上周五尾盘报2.467%,较上周四上升8个基点,离12月1日触及的近一年半高位不远。

30年期美债收益率触及去年7月来最高3.171%,上周五尾盘回落至3.159%,日内上涨7个基点。

【国际财经要闻】

【OPEC与非OPEC产油国达成2001年来首个减产协议,油价大涨5%】
石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周六达成2001年以来第一份联合限产协议之后,亚洲周一(12月12日)盘初油价攀升逾5%。

彭博援引参会代表称,欧佩克与非欧佩克正式达成协议,非欧佩克产油国将减产逾60万桶/日,这是2001年以来首个共同减产协议。目前不清楚非欧佩克产油国的减产是否包括产量自然下滑,如墨西哥。

【沙特和伊朗11月提高了石油产量】
沙特11月每日出产石油1072万桶,相比之下,10月每日出产石油1063.5万桶。伊朗11月每日出产石油480万桶,10月每日出产石油477.6万桶。科威特11月每日出产石油290万桶,10月每日出产石油300万桶。阿联酋11月的每日石油产量不变,依然为319.5万桶。在明年1月可能削减石油产量之前,沙特和伊朗可能增加石油产量。

摩根士丹利称,2000-2008年欧佩克产油国超出配额的产油量为88.3万桶/日。

高盛表示,减产问题上非欧佩克国家的不确定性消除。沙特有减产的经济和财政动力。欧佩克及非欧佩克产油国减产需将油价支撑在55美元/桶。

美国国会参议院以63票赞成、36票反对的表决结果批准了一项临时拨款法案,以保证联邦政府部门可正常运转至2017年4月28日。

据韩联社报道,韩国检方发布声明称,朴槿惠涉嫌与其前高级经济助理“共谋作案”。此外,韩国国防部知情人士透露,因担心韩国大选所致的潜在政治不确定性,韩国国防部将尽快就部署萨德反导系统采取行动,争取在不迟于明年5月落实部署。 

标普认为,韩国的评级并没有受到总统弹劾案的实际影响。韩国总统弹劾案对经济信心的影响将是暂时的。

原新西兰副总理兼财长英格利希确认将出任新西兰总理一职,同时他还表示,将在明年初处理2017年大选时间问题。

穆迪认为,鉴于新西兰政府承诺不增加税收,其收入将与名义GDP增长步伐相当。

大连万达集团董事长王健林警言称,唐纳德?特朗普正式就任美国总统后,任何抑制中国公司在美投资的行动都有可能使万达在美雇佣的两万名雇员丢掉饭碗。

土耳其伊斯坦布尔比锡达斯球场外(Besiktas football club)12月 10日晚发生汽车炸弹与自杀炸弹攻击。死亡人数至少已上升至29人,另至少有166人受伤,警方已拘留10名嫌疑人。

【国内财经要闻】

国内宏观

中共中央政治局12月9日召开会议,分析研究2017年经济工作,审议通过《关于加强国家安全工作的意见》。

人民日报发文称,特朗普上台后面临的一个重大挑战就是债务问题,美国头顶“国债堰塞湖”,若崩溃后果不堪设想;日本政府陷入债务泥潭,政府债务占GDP已超过240%;未来日本恐怕会重蹈美国覆辙,采取开放国债市场、扩大海外购买、对外转嫁债务危机的政策。

人民日报海外版刊文称,一个包含着世界绝大多数国家且联系日益紧密的全球市场,已成为世界经济的基础;而在这个全球市场中,中国以每年对世界经济增长约三成贡献率和最大的贸易份额,成为无可争辩的第一动力。

中国经营报表示,目前PPP立法正在推进中,由财政部主导的PPP全国运作标准和透明度管理、PPP税收优惠政策两个文件即将公布;现在中央和地方的PPP引导基金总规模接近1万亿元。

海通姜超认为,2017年质量优先或取代数量优先,而改革转型或成为明年政策主线,应降低对政策刺激以及经济增速预期;11月通胀继续回升,房价高企资产泡沫仍大,均意味着货币政策短期难松。

据中国证券报,分析人士指出,年底阶段金融机构低超储与流动性多扰动并存,叠加外汇流失、杠杆去化、政策中性的影响,货币市场稳定性面临考验。不过,政策预期变化已促使机构加强流动性管理、去杠杆效果渐现也有望纠正体系脆弱性,未来流动性不确定性仍高,但“钱荒”不会重现。

国家信息中心祝宝良称,2017年新技术、新产品等新增长动能会继续保持较快增长,但其在经济中的比重尚不足20%,难以替代房地产等传统制造业的作用,经济增速会因此惯性下滑至6.5%左右。


国内股市

深交所副总经理金立扬称,险资举牌引起市场跟风是信息型操纵;要改进创业板制度安排,研究创新型企业如何更好更快上市;将重点监管跟风式忽悠式重组与跨境交易;力求“升级整个监察系统”,加强体系协同和监管信息公开;市场炒作如涉及操纵,定会被查处。

据一财网,深圳市国资委称,深圳已经制定了 “1+12”深化国有企业改革系列制度文件,深圳市委深改组审议原则通过,并按程序已上报市政府;将积极推动上市公司通过并购重组快速壮大实力。

深市各指数样本构成全面调整,明年1月正式实施。其中,深证成份指数将更换50只样本股,第一创业、完美世界等调入;中小板指数将更换10只样本股,多氟多、胜利精密等调入;创业板指数将更换6只样本股,通裕重工、全志科技等调入;深证100指数将更换10只样本股,三聚环保、华兰生物等调入。

11月券商业绩持续回暖,近七成营收正增长。截至日前,有可统计数据的43家券商经营业绩显示,国泰君安证券母公司11月实现净利润8.06亿元,位列榜单第一名,环比增长36.31%。11月份净利润超过5亿元的还有申万宏源证券、海通证券、中信证券及国信证券。

截至12月11日晚间,沪深两市1203家A股上市公司发布了2016年全年业绩预告,其中预喜公司860家(包括预增、续盈、扭亏、略增),占比71%。

乐视CEO贾跃亭称,有对手把谣言绑到乐视网身上,12月6号上午,乐视网股价发生了异常下跌,这或许是在干扰正在筹划中的重大事项;明年1月3日乐视将发布首款量产汽车;将在未来一月内完成一轮较大规模的投资;资金链接下来三四个月会恢复正常。

恒大人寿投资总监陆海澄清称,自己并未被领导约谈。陆海表示,自己在市场历经20年,坚决反对短炒,且专业能力与道德水准自有公论,不希望被“躲在阴暗角落里的内部人士”造谣。 

本周两市将有50只股票、共计有51.6亿股限售股迎来解禁,环比增加66%。解禁股超过1亿股的有9只;桂冠电力是解禁市值最大的股票。 

国内楼市

华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康认为,房地产市场相关的制度建设是遏制房价过快上涨的治本之策,当前的房地产税改革不符合财税配套改革时间表的要求。

中指院数据显示,11月百城住宅均价环比涨幅继续回落,市场运行趋稳;10月热点城市密集出台调控政策并取得初步效果,11月上海等城市进一步出台各类政策平稳市场预期,楼市调控效果得到巩固并不断深化。

截至12月9日,已经公布11月销售数据的20家上市房企(含H股)前11月合计完成销售19691.24亿元,同比增长68.16%。其中,即将加入“3000亿俱乐部”的碧桂园以149.13%的同比增幅暂列榜首。

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵称,一线城市房价上升压力大,预计未来两年全国房价温和上升。

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