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12月6日财经早餐

 周二(12月6日)投资者需要关注的经济数据和大事较多,分别是:
① 08:05 澳大利亚第三季度经常帐数据
② 11:30 澳洲联储利率决议及政策声明
③ 18:00 欧元区第三季度GDP数据 
④ 21:30 美国10月贸易帐数据
⑤ 23:00 美国10月耐用品订单月率终值、工厂订单月率
⑥ 次日待定 EIA公布月度短期能源展望报告
⑦ 次日05:30 美国截至12月2日当周API原油库存数据

周一回顾:
① 意大利公投否决宪法改革,总理宣布辞职
②美联储布拉德:失业率和通胀正接近长期水平
③ 美联储杜德利:支持渐进式加息,随着时间进程逐步移除宽松
④ 英国央行卡尼再发话:仅容忍CPI超标一段时间
⑤ 刘士余:周一开通的深港通必定为金融市场注入正能量
⑥ 新华社发文三问险资举牌:监管部门联手合力监管势在必行
⑦ 前11月40大房企拿地金额破万亿 拿地成本较去年增长50%
⑧ 奶粉行业面临大洗牌 大型企业将受益


【全球主要市场行情一览】

股市 
沪深股市方面,周一早盘,受深港通通车,意大利总理输掉公投、上周末刘士余痛批“野蛮人”等多重利空因素影响,沪指大幅低开逼近3200点,资金集体出逃权重股,沪指小幅冲高后出现下杀,短暂击穿3200点后惊险守住关口,创业板承压回落一度翻绿。午后开盘,多空双方激烈争夺3200点,市场资金情绪低落,成交量有所萎缩。

截至收盘,沪指报3204.71点,跌幅1.21%,深成指报10784.33点,跌幅1.18%,创业板报2143.88点,涨幅0.02%。成交量方面,沪市成交2386亿元,深市成交2724亿元,两市周一共成交5110亿元。盘面上,权重股惨遭重挫,券商、中字头等板块跌幅居前,举牌概念股也遭到血洗,军工股、猪肉、高送转板块逆势走强,苦苦支撑大盘。

欧股方面,欧股小幅收涨约0.6%投资者看淡意大利公投结果,但意大利银行股仍重挫逾2%:富时泛欧绩优300指数收涨0.58%,报1346.99点,其中银行股指数涨0.8%;欧洲STOXX 600指数收涨0.56%,报341.27点,其中银行价格指数涨0.76%;德国DAX 30指数收涨1.63%,报10684.83点;法国CAC 40指数收涨1.00%,报4574.32点;英国富时100指数收涨0.24%,报6746.83点;富时意大利综合指银行股指数收跌2.19%,报7897.51点。

美股方面,道指创收盘纪录新高,ISM服务业数据向好后投资者看淡意大利公投结果:标普500指数收涨12.76点,涨幅0.58%,报2204.71点;道琼斯工业平均指数收涨45.89点,涨幅0.24%,报19216.31点。 纳斯达克综合指数收涨53.24点,涨幅1.01%,报5308.89点。 罗素2000指数收涨23.53点,涨幅1.79%,报1337.79点,逼近11月25日所创纪录高位1347.204点。 恐慌指数VIX收跌14.02%,报12.14,创9月22日以来收盘新低。
 
期货
美国WTI 1月原油期货电子盘价格周一(12月5日)收盘下跌0.73美元,跌幅1.41%,报50.95美元/桶,美国原油期货周一实盘收涨,但在盘后交易中回落,因市场对OPEC减产是否足以缓解全球供应过多的局面存疑,鉴于美国钻探活动增加。

油价周一回落,暗示自周三OPEC减产协议后上涨多达19%的势头可能暂竭。上周周线上涨12.2%,为2011年2月来最大单周升幅。汇通网分析师表示,油价回落,因投资者焦点转向钻井活动不断上升。

美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格周一(12月5日)收盘下跌5.50美元,跌幅0.48%,报1172.20美元/盎司。金价周一降至10个月最低水准,因全球股市上涨,投资者对意大利政治不稳的担忧缓解,以及美国经济数据公布后美国公债收益率攀升。

汇通网分析师表示,黄金表现良好,直到最近的六个月,因投资人在现金上的收益赶不上通胀,但目前美国10年期公债收益率上升和实质利率攀升,从而令黄金的吸引力下降,因为投资人在其他市场可得到回报。

除了以上原油及金银,汇通网还为您盘点更多大宗商品行情如下:】沥青、热卷、沪镍涨超3%,螺纹钢、焦煤涨超2%,焦炭、PVC、沪铜、大豆、玻璃、棕榈涨超1%,玉米、锰硅、菜粕、沪银、豆粕、沪金等收涨。沪铅收跌近2%,硅铁、沪铝、鸡蛋跌超1%,郑棉、白糖收跌。

外汇
周一(12月5日)欧元兑美元跳升,此前意大利总理伦齐在修宪公投中失败,但交易员早已预计到此结果,并在公投结束之后回补空头,支撑欧元大幅跳升。对修宪公投投否定票的比例占59.1%,比预估的多。伦齐的辞职可能为明年提前举行大选,以及反欧盟的五星运动党获得政权打开大门,但许多投资者和分析师认为,更可能的情况是,在2018年大选前将由看守政府执政。

欧元上涨0.96%,报1.0774,稍早升至11月15日以来最高的1.0796。在意大利公投后,欧元应声跌至去年3月以来最低的1.0503。

美元兑一篮子货币周一跌至三周低位,因投资者认为近期美元升势过度。上周五美国发布的就业报告稳固但不算亮丽,未能给特朗普在11月8日意外胜选带来的美元升势增添柴火。美国劳工部周五称,上月,美国新增非农就业岗位17.8万个,10月增加14.2万个。不过,薪资出现近一年来的首次下跌。美元指数下跌0.67%,报100.09,盘中低见11月15日以来最低的99.849。

【在岸人民币收涨70点】
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.8830元,较12月2日夜盘收盘上涨70点,结束之前连跌两个交易日,全天成交量缩水53.02亿美元,至302.27亿美元。离岸人民币兑美元纽约尾盘上涨60点或0.09%,北京时间06:00报6.8640元,创11月14日以来收盘新高,持续脱离11月24日所创纪录低点6.9650元。

【国际财经要闻】
【意大利公投最终结果(国内+海外)全部出炉:反对阵营以59.11%的总比例否决宪法改革】 意大利公投最终结果全部出炉,包括国内投票和海外投票,反对阵营最终以59.11%的总比例否决宪法改革; 从总体结果来看,在意大利国内反对票占59.11%(19419507票),赞成票占40.89%(13432208票),投票率为65.5%。意大利总理伦齐接受宪改公投失败的结果,并于周一早些时候提出辞职。

【欧元集团主席迪塞尔布洛姆:意大利公投没有真正的改变经济和银行业】
周一将不会达成关于希腊债务减免问题的重大协议;意大利公投没有真正的改变经济和银行业;下一届政府将处理好意大利经济问题;很难预测接下来的欧洲众多选举的结果;市场反应平静,并不需要采取紧急措施;冷静的市场反应不需要采取紧急措施。

【欧盟经济事务专员莫斯科维奇:充分相信意大利当局能够控制住局面】
充分相信意大利当局能够控制住局面;欧洲选民选择支持欧盟;还有预算空间的国家应充分利用预算空间;希腊问题取得的进展很重要;欧元集团将讨论短期债务措施;充分相信欧盟具有抵御各种冲击的能力;意大利经济低增长令人堪忧,且将受到政治不稳定的影响。

【美联储布拉德:失业率和通胀正接近长期水平】
美联储在12月加息将会是十分合乎时宜的选择;圣路易斯联储模型显示直至2019年仅一次加息;贸易和移民或将是更长期的政策;扣除大宗商品影响后,通胀率接近目标水平;预计政策利率将维持在极其低的水平;政府政策对低利率机制有潜在影响;美国目前的生产率增速低迷;监管松绑、基建和减税或能提升生产率;单靠美国自身很难打破低利率趋势;若新的财政、税收以及监管政策可以提高生产率,其或将令美国经济增速上升。

【美联储杜德利:支持渐进式加息,随着时间进程逐步移除宽松】
目前断言美国财政政策对加息的影响为时过早;若财政上出现显著不确定性的话,自己将调整加息方面的观点;市场对美国大选结果的反应是合适的,如果美国财政政策宽松,美联储加息幅度将更大;近期金融市场收紧并不构成太大的担忧;必须很好地结合货币和财政政策;财政政策在经济出现下一次下行时提供支撑很重要;预计2017年美国GDP增速持平或略高于1.8%;美联储距离实现就业和通胀目标不远;美国经济增长相当良好,薪资增长稳健。

【英国央行卡尼再发话:仅容忍CPI超标一段时间】
英国央行行长卡尼12月5日在利物浦发表演讲时表示,英国央行仅容忍CPI超标一段时间,对超目标水平的通胀的容忍度是有限的;在三年内将通胀提升至2%将需要加息100个基点;需要更好地融合货币政策、财政政策以及改革;通胀挤压收入将令英国消费增速放缓;由消费所驱动的英国经济增长加快意味着未来英国经济增速将维持;全球经济增速疲软导致不平衡现象加剧;货币政策委员会将在12月会议上对相关经济情况以及走势进行评估。

【14个非OPEC国家受邀出席12月10日的会议】
OPEC秘书长巴尔金都周一表示,14个非OPEC国家受邀出席12月10日的会议。OPEC寻求与美国、中国和俄罗斯进行对话,墨西哥、哈萨克斯坦、巴林、阿曼埃及、俄罗斯、文莱受邀参加OPEC和非OPEC会议;将于周二(12月6日)与印度石油部长举行会谈。OPEC减产协议旨在促进油市恢复稳定。主要目标是抑制供应过剩,恢复油市平衡是OPEC协议的主要目标。OPEC未与任何国家或地区展开市场份额争夺战,OPEC和非OPEC委员会将一同监控减产。OPEC希望达成“平衡油价”,已经组建委员会来确保减产协议的执行。产油国将在6个月后对减产影响进行评估。俄罗斯承诺执行之前同意减产量的一半。希望OPEC协议达成后库存加速减少,将维持近5年的平均库存水平。将于明天与印度油长举行会谈。

【英国财政部经济大臣:英国将在脱欧时推动一项与欧盟的金融服务领域协议的达成】
据路透,英国财政部经济大臣柯比周一表示,英国将在脱欧时推动一项与欧盟的金融服务领域协议的达成,英国考虑在脱欧后向欧盟支付一定金额以保留英国对欧盟单一市场的通道。

【英国首相发言人:政府相信其有能力触发第50条,对脱欧上诉案有信心】
政府相信其有能力触发第50条,对脱欧上诉案有信心;有人想阻止英国脱欧,政府正在解决该问题;政府很清楚英国最高法院将对第50条有决定权,因脱欧上诉案事关宪法;英国政府不应因反对党修改第50条法案的行动而使自身与欧盟的谈判陷入僵局。

【国内财经要闻】
国内宏观
【深改组会议:健全完善国有资产审计制度 加强国有资产监督】
国家主席习近平主持召开深改组会议,会议审议通过《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》等文件,要求健全完善国有资产审计制度,加强国有资产监督。

【李克强:落实好鼓励私营经济发展政策措施 解决融资难问题】
国务院总理李克强李克强在会见全国先进个体工商户代表时强调,要落实好鼓励个体私营经济发展的各项政策措施,破除各种不合理准入限制,降低制度性交易成本,帮助解决融资难、融资贵等问题,更大程度激发市场主体活力,让个体私营经济和其他所有制经济共同发展。

【首批天然气体制改革试点将落地 八份天然气价改政策密集出台铺路】
日前,国家能源局下发的《关于加快推进天然气利用的意见》提出,通过推进试点、示范先行,有序支持重庆、江苏、上海、河北等省市开展天然气体制改革试点。

【国务院印发“十三五”生态环境保护规划】
强化环境硬约束推动淘汰落后和过剩产能。建立重污染产能退出和过剩产能化解机制,对长期超标排放的企业、无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的企业,依法予以关闭淘汰。京津冀地区要加大对不能实现达标排放的钢铁等过剩产能淘汰力度。煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业实行产能等量或减量置换。

国内股市
【刘士余:周一开通的深港通必定为金融市场注入正能量】
深港通2016年12月5日正式开通,证监会主席刘士余在开通仪式上表示,只有坚定不移扩大开放,才能真正提升中国市场的国际竞争力。在国际金融环境不稳定的情况下,周一开通的深港通必定为金融市场注入正能量。同时,两地金融机构将继续加强合作。

【深交所关注险资举牌合规性 万科A等交易情况被重点监控】
12月5日晚,深交所发布监管动态时明确表示,对万科A、格力电器等举牌概念股票的交易情况进行了重点监控。11月29日,万科A出现百亿大宗交易,当晚公司发布公告解开谜底。11月18日到11月29日,恒大通过附属公司在市场上及通过大宗交易收购共5.1亿股万科A股,占万科已发行总股本的4.62%,耗资140.1亿元。连同此前收购,恒大共计持有15.532亿股万科A股,占万科已发行总股本的14.07%,累计耗资362.73亿元。此外,格力电器11月30日晚发布公告,前海人寿在11月17日至11月28日期间大量购入格力电器股票,持股比例由三季度末的0.99%上升至4.13%,由第六大股东跃升为第三大股东。

【酒企旺季“花式”保价 白酒板块受益深港通】
春节作为白酒的备货旺季,酒企在“保价”上做足了功课,包括停止搭赠促销、直接提价、控制发货甚至停货等。此外,“深港通”12月5日正式开启,业内普遍预计,作为深圳市场特有的、香港市场相对稀缺的品种,白酒极可能受到海外资金的关注。

国内金融
【保监会下发监管函 要求前海人寿停止开展万能险新业务】
近日,保监会下发监管函,针对万能险业务经营存在问题,并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施;同时,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品。对其他在万能险经营中存在类似问题的公司,保监会正密切关注其整改进展,视情况采取进一步的监管举措。另外,2016年以来,保监会先后叫停了前海人寿、恒大人寿等6家公司的互联网渠道保险业务。

【新华社发文三问险资举牌:监管部门联手合力监管势在必行】
新华社发文聚焦险资举牌上市公司三大焦点:今年股市当中险资为何频频举牌上市公司?举牌“乱象”伤害了谁?险资举牌怎么管?其援引业内人士称,随着资本市场和保险业的快速发展,类似险资举牌这种跨领域、跨行业的新情况还将不断出现,处理不好容易集聚金融风险,监管部门联手合力监管势在必行。据其了解,保监会将陆续出台相关政策严格监管保险资金运用。

【姜超:债市拐点或在2017年2月后】
海通证券首席经济学家姜超最新研报认为,资金面可能要等到明年2月才真正趋松,一是12月美国加息兑现,及明年初个人集中换汇完成后,资金流出/外占下降将改善;二是2017年2-3月后,财政存款或明显下放;三是明年1月春节,还面临居民企业大量取现需求。因而资金面真正改善,可能要等到春节后的2月。随着资金趋松,基本面回落,债市有望迎来拐点。

国内楼市
【前11月40大房企拿地金额破万亿 拿地成本较去年增长50%】
中原地产最新统计数据显示,截至11月30日,年内销售排名前列的40大房企合计拿地金额为10099.79亿元,合计建筑面积为16658万平方米,平均拿地成本为6062元每平方米。相比2015年,房企平均拿地成本增幅高达50%。值得一提的是,40大房企年内10099亿元的累计拿地金额刷新了历史纪录,相比2015年全年拿地金额上涨了27.3%。从企业来看,5家企业拿地超过700亿,16家企业超过200亿,均刷新了历史纪录。

【佑威:上海商品住宅成交均价按周上涨7.27%】
上海佑威房地产研究中心发布11月28日-12月4日一周的上海房价数据;上海市商品住宅成交面积为15.06万平方米,环比前周上涨8.96%;全市商品住宅成交均价为44499元人民币/平方米,环比前周上涨7.27%。

国内产业
【充电设施中央财政补贴机制与税收支持等政策有望出台】
据经济参考报,从近日召开的北控清洁能源集团城市智慧交通专题研讨会上了解到,未来充电基础设施将成为产业政策扶持重点,政策支持力度和精细化程度将有显著提升,有望出台统一的中央财政补贴机制与税收支持等政策。据测算,“十三五”期间充电设施全行业总投资需求1600亿-1800亿左右,业内人士认为投资机遇主要在与公共交通系统和配电网建设相结合。

【奶粉行业面临大洗牌 大型企业将受益】
据中国证券报,国家卫计委公布的数据显示,2016年全年出生人口增长率预计在6%。新生儿数量增加将带动奶粉市场扩容,业内人士预计需求端拐点会在2017年出现,行业进入2-3年以上增长周期,奶粉价格将保持稳定。随着配方“注册制”细则落地,行业洗牌加速,大型奶粉企业将受益政策红利。

汇金行情播报:

上证综指报3204.71点,跌幅1.21%,深证成指报10784.33点,跌幅1.18%,创业板指报2143.88点,涨幅0.02%,道琼斯工业收涨45.89点,涨幅0.24%,报19216.31点,纳斯达克综合指数收涨53.24点,涨幅1.01%,报5308.89点,原油下跌0.73美元,跌幅1.41%,报50.95美元/桶,黄金期货下跌5.50美元,跌幅0.48%,报1172.20美元/盎司,美元指数下跌0.67%,报100.09,盘中低见11月15日以来最低的99.849。