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12月2日财经早餐

 周五(12月2日)外汇投资者需要关注数据和大事较少,分别是(时间为北京时间):
18:00 欧元区10月PPI月率;
21:30 美国11月失业率、美国11月季调后非农就业系列数据;
次日02:00 美国至12月2日当周石油钻井系列数据;

周四回顾:
① 知名金融博客零对冲:欧洲央行正在考虑如何暗示削减QE
② OPEC达成减产协议 预计明年美国原油产量将增加
③ 美国11月非农即将出炉,料奠定美联储加息格局
④ 央行:11月对金融机构开展中期借贷便利操作共7390亿
⑤ 今年IPO过会数升至191家
⑥ 多家期货资管获网下打新资格,部分公司筹划推出相关产品
⑦ 上海11月楼市量跌价涨
⑧ 苹果手机被投诉情况增多


【全球主要市场行情一览】

股市 
沪深两市周四继续分化,沪指走势较强震荡走高,创业板全天盘整。拉升主力轮动至地产、钢铁等二线蓝筹股,有进一步扩散的趋势,而周三风格切换的创业板个股盘中虽有表现但整体低迷,资金炒作的热点依旧在蓝筹权重。午后沪指略有回撤,尾盘大幅走高,券商股快速拉升;创业板则无甚起色。赚钱效应较周三有所提升。    

截至收盘,沪指报3273.31点,涨0.72%,创业板报2181.93点,跌0.05%。成交量方面,周四两市合计成交5596亿,较上一交易日5635亿再度小幅缩量。 

欧股方面,富时泛欧绩优300指数收跌0.59%,报1342.85点,其中矿业指数涨1.66%、油气生产商指数涨2.2%。 欧洲STOXX 600指数收跌0.33%,报340.86点,其中银行价格指数涨1.17%、基础资源价格指数涨1.94%。 德国DAX 30指数收跌1.00%,报10534.05点。 法国CAC 40指数收跌0.39%,报4560.61点。 英国富时100指数收跌0.45%,报6752.93点。意大利富时指数收涨1.05%,报17107.50点。

周四意大利股市升至三周高位,表现远胜下跌的欧洲股市,对周日意大利修宪公投的担忧缓和,带动了对银行股的需求。今年迄今意大利股市在欧洲股市中仍表现最差,跌幅超过20%,因该国银行业出现问题且投资人担心该国政治不稳。上周前进行的民调显示,“反对”阵营遥遥领先,令市场担心出现政治危机,助燃了市场波动。
 
美股方面,道指创收盘纪录新高,但科技股拖累纳指收跌逾1%:标普500指数收跌7.73点,跌幅0.35%,报2191.08点,其中信息技术指数跌2.29%、半导体及其设备指数跌4.6%。 道琼斯工业平均指数收涨68.35点,涨幅0.36%,报19191.93点,突破11月25日所创收盘纪录高位19152.14点。 纳斯达克综合指数收跌72.57点,跌幅1.36%,报5251.11点,其中生物科技指数跌1.65%。 罗素2000指数收跌8.54点,跌幅0.65%,报1313.80点,连续四个交易日收跌和连续四日脱离纪录高位1347.204点。
 
期货
美国WTI 2月原油期货实盘价格周三收盘上涨1.62美元,涨幅3.28%,报51.06美元/桶,布伦特原油期货实盘上涨2.10美元,涨幅4.05%,报53.94美元/桶;两油延续石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯达成限产协议,以快速减少全球过剩供应后出现的涨势。 

汇通网分析师称,仍需要观察他们会多严格地执行协议,但如果OPEC没有达成协议,可能油价已经跌至每桶40美元,甚至更低。协议宣布后布伦特原油在约50美元/桶,预计2017年平均价格在55-60美元/桶。

美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周三收盘下跌4.50美元,跌幅0.40%,报1169.40美元/盎司。金价周四触及2月来低位后勉强反弹至平盘,在11月录得逾三年来最大月跌幅后延续跌势,因油价飞涨提振公债收益率,削弱对无息资产黄金的买兴。

汇通网分析师表示,黄金事实上进入了下行螺旋,由特朗普胜选,及其引发的美元大涨触发,我们预期美元将在下年继续走坚,因此,有很多理由促使人们预期黄金后市走势挣扎。

除了以上原油及金银,汇通网还为您盘点更多大宗商品行情如下:铁矿石收涨5.12%,螺纹钢涨4.84%,沥青涨4.64%,郑煤、沪锡涨超3%,大豆、沪铜、PP、郑醇、锰硅、焦炭、沪铝、玻璃涨超1%,棕榈、玉米、沪镍等收涨。硅铁收跌1.06%,沪金、白糖、橡胶、沪铅、沪锌、郑棉、焦煤等收跌。

外汇
周四(12月1日)美元指数下跌,在对特朗普政府政策将刺激美国经济增强的预期带动美元大涨后,交易商锁定利润。在周五政府就业报告出炉前,市场保持谨慎态度。

美元兑英镑下跌,因英国脱欧事务大臣戴维斯称英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市场准入后,英国“硬脱欧”阵线遭遇挫折。

汇通网数据显示,美元指数跌0.4%,至101.06,上周触及13年半高位102.05,11月上升3.1%。英镑兑美元急升最多约1.6%,至三周高位1.2696美元。纽约汇市尾盘升0.5%,报1.2575。美元兑日元在稍早触及九个月高位114.82后回落,纽约尾盘跌0.4%,至114.03。

美元在12月开局不稳,周四美国公布的制造业和建筑支出数据强劲,带动美国公债收益率上涨。投资者在等待周五出炉的政府11月就业报告是否支持美国经济成长加快的观点,这可能引发美元进一步上涨。

欧元攀升,此前报导,欧洲央行将把购债计划延长至3月之后,且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。

【在岸人民币收涨逾132点】
在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.8865元,较周三夜盘收盘下跌17点,结束之前连续五个交易日脱离2008年6月份以来最低收盘位6.9190元的趋势,全天成交量327.68亿美元、较隔夜扩大15.83亿美元。

离岸人民币兑美元纽约尾盘上涨357点或0.516%,北京时间06:00报6.8800元,创11月15日以来收盘新高。

【国际财经要闻】
【知名金融博客零对冲:欧洲央行正在考虑如何暗示削减QE】
欧央行正考虑就最终结束QE计划做出暗示,但不会在下周宣布逐步缩减QE规模;大部分官员倾向于将每月800亿欧元的QE直接延期;但少数官员因担忧直接延期会令外界认为QE没有限制,赞成减小规模后再延期,如规模减少至每月600亿后延期9个月;其可能在前瞻指引中暗示QE不能无限延期,或不阐明每月购债的具体规模,而是效仿日本央行控制收益率曲线,购债规模视经济状况而定。

【OPEC达成减产协议 预计明年美国原油产量将增加】
华尔街投行表示,受OPEC达成减产协议提振油价走高,预计明年美国产量将增加2-4%,美油将涨至55美元/桶;该价格水平下,美国产油商可能略微提高产量,但不至于抵消OPEC削减的产量,料美国页岩油份额将在2017年增加;其面临唯一的不利因素是服务成本可能上升,且最终高于页岩油生产商的预期。

【欧盟将考虑进一步制裁朝鲜】
欧盟对外行动署日前表示,在联合国安理会通过最新的涉朝鲜决议后,欧盟将考虑采取进一步制裁朝鲜的措施;欧盟对外行动署批评朝鲜今年的两次核试验加剧地区紧张局势,威胁国际和平与安全;并称联合国安理会通过对朝制裁,表明这样的行为不可容忍。

【OPEC秘书长:OPEC寻求原油库存可以加速下滑】
OPEC秘书长巴尔金都称,减产协议是一次历史性的决定;伊拉克国内尽管面对着巨大的挑战,但仍进行减产;俄罗斯能源部长诺瓦克正在领导与非OPEC产油国的协商对话;原油库存与价格是逆相关关系;所有OPEC成员国都希望油价可以抬升;包括伊朗、伊拉克、沙特在内的5个OPEC成员国将参加多哈会谈。
 
【路透调查:欧元将在6个月后降至1.04美元】
1个月、6个月、12个月的英镑兑美元预期分别为1.23、1.21和1.22(此前为122、1.21和1.23);欧元将在6个月后降至1.04美元,12个月后为1.05美元(此前预期为1.09美元)。

【美国11月非农即将出炉,料奠定美联储加息格局】
北京时间周五(12月2日)21:30将迎来美联储12月决议前的最后一份非农报告。彭博预期11月非农就业人数增加18.0万,失业率为4.9%。目前市场预计美联储12月加息概率接近100%,因此分析师们普遍认为,除非此次非农数据极其糟糕,否则几乎不会对12月加息定数产生影响。

【英国首相发言人:脱离欧盟意味着我们可以重新控制移民】
英国首相发言人表示,政府希望减少移民,但需要时间;脱离欧盟意味着我们可以重新控制移民,有关欧盟预算出资的任何事项都有待协商。

【前首富斯利姆:特朗普成功对墨西哥有好处】
曾警告特朗普当选将毁掉美国经济的前世界首富斯利姆已改变了看法,他表示,若特朗普在总统任上取得成功,对墨西哥来说是好消息;若他能让美国经济以4%的速度增长,且创造数百万个工作岗位,也将让作为拉美第二大经济体的墨西哥受益。

【美国候任总统特朗普提名已退休的美国海军马蒂斯上将为国防部长】
退役的美国海军陆战队将军马蒂斯(James N. Mattis)现年66岁,曾在伊拉克战争和阿富汗战争中担任指挥官,在军界颇具声望。他2010年-2013年出任美军中央司令部司令,监督美军在非洲之角地区、阿富汗和巴基斯坦的军事行动。他还曾公开反对奥巴马政府的伊朗政策。

【泰国王储终于正式即位】
泰国总理巴育表示,泰国新国王哇集拉隆功的加冕仪式将在已故国王普密蓬·阿杜德火化仪式后进行。

【国内财经要闻】
国内宏观
【国土部印发《国土资源信息化“十三五”规划》】
据经济参考报,日前,国土资源部正式印发《国土资源信息化“十三五”规划》(以下简称《规划》),部署“十三五”时期全国国土资源信息化主要目标、重点任务和保障措施。未来五年,国土资源信息化将构建以“国土资源云”为核心的信息技术体系,建立全覆盖全天候的国土资源调查监测及监管体系,构筑基于大数据和“互联网+”的国土资源管理决策与服务体系。

【央行:11月对金融机构开展中期借贷便利操作共7390亿】
2016年11月,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共7390亿元,其中期限6个月4095亿元、1年期3295亿元,利率分别为2.85%、3.0%。同时收回到期中期借贷便利1150亿元。

【外汇局前官员管涛:汇率定价新机制背不起人民币贬值的“锅”】
目前国内外汇市场似乎出现了一定的价格调节机制的失灵,人民币越跌,反而结汇越少、购汇的越多,其背后的原因是人民币贬值预期挥之不去。

国内股市
【复盘:次新股重回强势 狙击47只涨停股】
周四沪深两市合计有47只个股涨停。次新股重回强势,来伊份,通用股份涨停。盘面上看,次新股、钢铁、百货、房地产等板块涨幅居前;仪表仪器、节能照明、国产软件、网络安全、电子发票等板块跌幅居前。

【全面铺开箭在弦上,银行AMC“竞速”债转股】
据中国证券报,业内人士表示,工商银行、中国银行、建设银行已向董事会上报设立债转股运营子公司方案,随后会上报给监管部门。除大型国有银行外,地方银行对当地企业的债转股也会逐步展开,但更多将依赖AMC等第三方机构实施。

【今年IPO过会数升至191家】
随着11月30日6家企业首次公开发行顺利过会,11月IPO过会企业总数达到28家,也使得2016年IPO过会企业总数升至191家。

【深交所高管:外资或需时间适应深圳市场】
深交所策划国际部副总监刘辅忠表示,深港通下周一开通后前几天交易量或不大,海外投资者需要时间才能更从容买进增长迅速但有时波动较大的股票,深港通的平稳推出将会赢得全球投资者的关注,为更多IPO及ETF等新产品推向市场铺平道路。

国内金融
【多家期货资管获网下打新资格 部分公司筹划推出相关产品】
据上海证券报,期货资管将马上能吃到网下打新这块“蛋糕”了:据悉,银河期货、东证期货等多家券商系期货公司及兴业期货均已获得资管计划网下打新资格。业内人士指出,在成为非推荐类机构之后,期货资管将在网下打新方面获得更大优势。据了解,部分期货公司正在进行技术准备,积极筹划推出相关产品。

【央行对银行“窗口指导”:不要到处乱借钱!】
据证券时报,记者12月1日从接近中国人民银行总部人士获悉,为防止短期资金面扰动,央行各地分支行,日前已陆续对部分商业银行“窗口指导”,形式以口头为主。主要内容为“减少短期限的同业拆借,不要过度推高市场利率。有必要可向央行申请SLF(常备借贷便利)!”不过,一些城商行人士表示,10月以来已多次向“央妈”开口,所以尽量自己解决。今年农历春节与元旦很近,资金面不会太平,估计后面还有机会求援央行。

国内楼市
【上海11月楼市量跌价涨】
上海市房管部门对预售证审核相当严格,短期对供应产生一定影响。近期上海调控加码,分析师认为量跌价涨是诱因。上海楼市在调控之中呈现量跌价涨的局面。11月,该市住宅成交量同比下跌近六成,成交均价上涨逾三成。佑威房地产研究中心监控数据显示:2016年11月,上海市商品住 宅成交面积为60.35万平方米,环比下跌27.57%,同比下跌59.64%,这一交易量是近21个月来最低交易量。价格方面,上海商品住宅11月的成交均价为46423元/平方米,环比上涨5.36%,同比上涨33.39%。

【湖南银监局出台“监管八条” 严防零首付、假按揭】
湖南银监局下发给银行的有关楼市调控政策执行的通知,涉及八项“监管要求”,包括严防零首付、假按揭,加强购房居民收入证明真实性审核,严控个人消费贷款、经营性贷款、信用卡透支资金等进入房地产领域等规定。要求各家银行严格执行购房首付比例、第二套普通住房首付比例及贷款利率政策。

【多个城市先后出台楼市调控政策】
近几个月来,多个城市先后出台楼市调控政策,但天津、济南、武汉等城市土地拍卖再次出现溢价超过200%现象,给楼市稳定带来了负面效应;专家认为,为防止地价飙升成为房价上涨的推手,不排除地方政府将进一步加码调控政策。

国内产业
【12家煤炭企业与下游企业签订中长期合同】
12月1日下午,兖矿、陕煤化、龙煤、伊泰、晋能、开滦、冀中等12家地方重点煤炭企业与华能、华电、河北钢铁等电力、钢铁等主要用户企业签订了中长期合同。

【发改委:严查以不公平价格销售或购买煤炭等违法行为】
近日发改委等印发《关于加强市场监管和公共服务保障煤炭中长期合同履行的意见》,对相互串通操纵市场价格、低价倾销排挤竞争对手、捏造散布涨价信息、囤积居奇哄抬价格等违法行为将依照《价格法》严肃查处;对达成实施垄断协议固定变更价格,滥用市场支配地位以不公平价格销售或购买煤炭等违法行为依照《反垄断法》严肃查处。

【东北特钢集团破产重整工作正在紧张有序进行】
记者从12月1日上午召开的东北特殊钢集团有限责任公司重整案第一次债权人会议了解到,广受关注的东北特钢集团破产重整工作正在紧张有序进行,债权申报已经截止,有关方面正在进行债务认定、清产核资以及引进战略投资者等工作,企业目前生产经营正常。

【苹果手机被投诉情况增多】
上海消保委周四表示,今年到上月30日为止已收到关于苹果手机投诉2763件,同比增加近2倍,上两月就收到1221件投诉,同比增加近6倍,投诉情况集中在iPhone 6、6 Plus、6 s和6s Plus在剩余电量20%-80%时异常关机,有8名消费者还表示手机突发自燃。 

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