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8月4日汇金财经早餐

经济分析,股市,商品期货,外汇

周四(8月4日)英国央行将公布利率决议,美国将公布7月30日当周初请失业金人数,同日还将公布欧元区7月零售业PMI等数据。周三,①人民币中间价上调256个基点至6.6195,为6月23日以来最大升幅。②美国7月ISM非制造业指数55.5不及预期,美国“小非农”好于预期。③欧元区综合PMI达6个月最高。④EIA汽油库存意外锐减逾300万桶,原油大涨逾3%。

国内财经要闻

宏观

1、央行分支行行长座谈会:下半年继续实施稳健货币政策;综合运用多种货币政策工具,保持流动性水平合理充裕;完善区域性差别化住房信贷政策;加大对重点领域、薄弱环节和民间投资的支持;完善人民币汇率形成机制;继续深化金融体制改革;有效防范和化解金融风险隐患。

2、发改委官网上午发文称,更好发挥投资对经济增长的关键作用坚定不移降低各种企业成本;因城施策加大楼市调控力度;一、二线等住房供应紧张的城市要扩大土地供给,防范地价快速上涨。上午文章还提到“择机降息降准”及“发补贴促购房”等内容,但下午相关字句已经删除。

3、九州证券邓海清:到目前为止降准降息不在政府和央行的考虑范围只有政府和央行在可预见的未来,都没有降息降准的打算时,发改委才必须要删除“择机进一步实施降息、降准政策”这一句话。

4、7月财新中国服务业PMI为51.7,前值52.7,预期52.9。7月财新中国综合PMI为51.9,为2014年9月以来最高水平,前值50.3。

5、彭博:中国公司公布的上个季度现金持有量大增18%至1.2万亿美元,创6年来最大增幅,增速超过欧美和日本中国企业手头从来没有过如此多的现金,却又有如此少的投资目标。

6、工信部印发促进中小企业国际化发展五年行动计划推进各地中小企业主管部门和中国银行各分支机构建立政银企合作机制;对符合条件的中小企业跨境发展重点项目给予贷款贴息;试点利用跨境人民币贷款支持中小企业融资。

7、央行周三进行550亿7天期逆回购,中标利率为2.25%,与上期持平;当日有1800亿逆回购到期,实现净回笼1250亿,连续两日净回笼。

8、中科院《中国农村发展报告》:农村全面建成小康社会的总体实现程度逐年提高,但各方面指标实现程度相差悬殊。甘肃、贵州、云南、青海和新疆农村发展水平在全国垫底。

9、央行郑州培训学院教授:抑制资产泡沫,首当其冲是要致力于金融业去杠杆,防风险这几年我国金融业加杠杆,将全社会大部分债务违约风险积累在自己身上;要进行供给侧结构性改革,就必须下大气力去杠杆,而金融业又必须要做去杠杆的“领头羊”。

10、每日经济新闻:银监会办公厅日前下发《关于做好银行金融机构债权人委员会有关工作的通知》,明确指出各债权银行业金融机构应当一致行动,“不得随意停贷、抽贷”通过收回再贷,展期续贷等方式“最大限度地帮助企业实现解困”。

11、任泽平:民间投资下降、国有投资上升,本质上是新一轮国进民退改革开放38年来的实践表明,在竞争性领域民企比国企更有效率,新一轮国进民退表明全社会投资效率正大幅下降。

12、海通证券:7月中国工业经济或继续改善,投资则可能继续转弱,消费或稳中微降,进出口料依旧负增;贷或季节性回落,预计7月新增信贷1万亿人民币,M2增速或降至11.5%食品价格或拖累通胀继续回调,通胀短期无忧,长期将重新面临通缩压力。

13、兰州国家级新区批复4年沦为空城房价4000元/平米,比市区便宜近一半,但本地人买不起,外地人很少来。

国内股市

1、A股震荡录升,次新股和国改概念股继续受宠。上证综指涨0.24%报2978.46点,深证成指涨0.3%报10281.25点,创业板指跌0.23%报2108.32点。两市成交金额3813亿元,高于上日的3220亿元。沪股通净流入1.7亿元,为连续三日净流入。

2、权重股拖累香港恒生指数收跌1.76%报21739.12点,能源、消费者服务、电讯、地产建筑板块跌超2%。

3、澎湃新闻披露,中金所回应“松绑股指期货”称,没有任何这方面的消息腾讯此前称,中金所近期召集多位期货公司高管论证股指期货松绑方案,方案已于近日上报至证监会。彭博称,中金所拟放宽期指限制,或涉及到非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽。

4、基金公司开始尝试联手信托公司发行债券信托计划“突围”通道业务限制华润信托同中欧基金、中银基金两家基金公司合作的16个信托计划均为债券系列。

5、上海市人民检察院对张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司及其直接负责人员高燕、梁泽中,华鑫期货公司技术总监金文献等以涉嫌操纵期货市场罪一案依法提起公诉此前有报道称,伊世顿在股灾期间通过做空A股的股指期货,用700万赚20亿。

6、万科独立董事华生三天连发三条微博对此前五次发文做总结,并直指万科大股东华润和宝能出尔反尔,造成万科长期停牌和损害了公司利益。

7、万科A:7月实现销售面积207.7万平方米,销售金额274.4亿元,环比降幅分别高达36.4%、35.3%业内人士认为,万科此番业绩大降超三成,更重要的原因在于股权之争给万科经营带来的诸多不确定性,尤其是宝能在6月底提出的罢免议案。

8、*欣泰将于8月9日召开临时股东大会,议案包括就《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》提出行政复议市场人士分析称,从目前看,该议案有可能获得股东大会通过,这意味着公司与证监会将展开“恶战”。一旦复议失败,则不排除进一步升级为行政官司,似乎想借此摆脱退市危机。

9、证券时报头版刊文称,目前确实已到考虑适当放松股指期货交易有关限制,发挥股指期货对资本市场积极作用的时候了机构投资者如果无法通过股指期货市场进行套期保值,只能通过二级市场的买卖规避风险,将容易造成机构行为散户化,加剧市场波动。

10、江西省国企改革正迈向纵深,江铜集团、江西省旅游集团等5家省属集团混改正有序展开江西省报业传媒集团、广电传媒集团、绿色产业集团等企业重组改制正加快推进,国泰民爆、江西国科和新余国科三家公司上市的工作正积极推进。

11、上海证券报:有关方面近期向各家券商下发通知称,在近期新股发行过程中,个别主承销商在新股发行的无效配售对象剔除、网下配售数据上传等环节出现错漏。未来上交所将视情况采取相应的纪律处分

行业

1、发改委价格监督和反垄断局:一旦滴滴优步中国并购成功,将具有很强的市场力量,至于对市场竞争秩序和消费者利益有何影响,会不会涉及价格垄断行为,发改委将持续关注并做进一步研判。

2、国泰君安发布道歉声明:我司并未邀请过滴滴出行现任副总裁张贝参加电话会议由第三方服务公司邀请参加当天电话会议的“滴滴副总裁张总”并非滴滴出行现任员工,亦未担任副总裁职位;我司确认所有会议邀请函及电话会议记录中均未提及张贝。

3、央行在2014年叫停二维码支付以后首次官方承认二维码支付地位支付清算协会日前向支付机构下发条码支付业务规范征求意见稿,明确开展条码业务需要遵循的安全标准。

4、工行、中行、国开行迎来新副行长工行天津分行行长蔡东,出任国开行副行长;建行重庆分行行长李云泽,出任工行副行长;中行一举新增两位副行长,分别是农行上海分行行长刘强,以及中行新加坡分行总经理张青松。

5、第一财经:央行金融研究所所长姚余栋两个月后将出任大成基金首席经济学家履新后年薪将超百万。金融所所长一职暂由央行研究局局长陆磊兼任。

6、财新:证监会国际部主任祁斌已被任命为中国投资有限责任公司副总经理8月3日已上任。

7、继5月上旬重庆富民银行获批、6月上旬四川希望银行获批后,8月1日银监会批准三湘银行筹建。北京、上海和福建等地正在积极筹备设立民营银行。

8、保监会发文要求各保险机构就十方面的风险问题进行自查整改整改完后,监管将进行抽查。

9、中指院:7月全国300个城市土地出让金总额为2057亿元一线城市和二线城市分别收入占比80%。上海以250亿居首,等于日均入账8亿多;武汉以187.6亿居次;杭州位居第三为134.4亿。

10、上海青浦区一连拍出三幅地块,其中两幅宅地以高溢价拍出。其中35-04地块被碧桂园+东原地产联合竞得,成交楼面价30107元/平方米,溢价率101%;另一幅37-02地块被首创置业竞得,成交楼面价31126元/平方米,溢价率108%。

11、国务院发文提出,严控石化产业新增过剩产能,加快淘汰落后产能,鼓励外资参与国内石化企业兼并重组

12、中国汽车流通协会调查:7月全国车市库存预警指数为49.5%,比上月下降10.2个百分点。库存预警指数回落到警戒线以下

13、中钢协:今年上半年会员企业总计实现126亿元人民币(合19亿美元)的净利润,同比增长4倍多。

14、CNNIC报告:截至2016年6月,中国网民规模达7.10亿,互联网普及率达到51.7%,超过全球平均水平3.1个百分点。

15、信托行业再迎政策利好:银行业信贷资产流转登记中心发布银监会82号文信贷资产收益权转让业务细则,明确信托公司为银行开展信贷资产收益权转让业务的唯一通道。

16、彭博:英国国家电网已启动拍卖其估值或超100亿英镑的国内天然气业务的控股权,包括中国主权基金—中投公司在内的中国投资者也可能寻求竞购

国际财经要闻

海外

1、美国7月ADP就业人数增加17.9万,增幅高于预期值17.0万前值从17.2万上修为17.6万。市场预计,美国7月的非农就业数据料将好转。

2、澎湃新闻:巴菲特在美国奥马哈市为美国总统候选人希拉里的竞选活动站台,在演讲中,巴菲特批评另一总统候选人特朗普迟迟不肯公布纳税申报表的行为,并暗指特朗普的经商能力不如猴子。

3、美联储埃文斯:2016年加息一次是适宜的将通胀率推升至2%应当是可控的;通胀率恐怕2018年之前都不会回升至2%;预计美国GDP将在2016-2017年增长1.5%-1.75%。

4、美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国7月ISM非制造业指数55.5,不及预期的55.9,低于6月的56.5。今日公布的另一组数据显示,美国7月Markit服务业PMI终值为51.4,略高于预期的51。

5、三季度伊始,欧元区经济活动有所扩张,欧元区综合PMI达6个月以来最高点具体看来,就业增速接近五年半以来最高,平均投入价格增长为2015年7月来最快,但各国之间发展并不均衡。按照产出增长进行排名,德国位居前列,其次是西班牙、意大利和法国。

6、芝加哥联邦储备银行行长埃文斯(Charles Evans)周三表示,2016年加息一次可能是合适的但他警告称,联储在采取行动前须对通胀率达到2%的目标更有信心。

国际股市

1、美国股市收高,道指终结七连跌颓势道琼斯工业平均指数收报18355.00点,涨幅为0.23%;标普500指数报2163.79点,涨幅为0.31%;纳指报5159.74点,涨幅为0.43%。

2、欧洲股市收盘变动不大,因之前大跌的银行股反弹泛欧STOXX 600指数收平。德国DAX 30指数上涨0.3%,报收于10170.21点。法国CAC40指数下跌0.2%,报收于4321.08点。英国富时100指数下跌0.2%,报收于6634.4点。

3、特斯拉第二财季调整后EPS亏损1.06美元,预期亏损0.60美元特斯拉股价收跌0.62%,报225.79美元,盘后交易中短线下挫3.17%,后迅速反弹至上涨1.6%。

4、特朗普与高盛异口同声,劝股市投资者离场。他公开称,美联储设定的利率导致了股市的膨胀;“我已经出来了”。彭博发现他曾卖出苹果及百时美施贵宝等美国企业的债券和股票。

5、库卡首席执行官:美的集团可能寻求降低对库卡的持股比例有出售股份或增资扩股两种选择;双方可能在9月份就库卡未来进行谈判。

期货

1、WTI 9月原油期货收涨3.34%报40.83美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.3美元,涨幅3.11%,报43.10美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收跌0.6%,报1364.7美元/盎司。COMEX 9月白银期货收跌23美分,跌幅1.1%,报20.47美元/盎司。

3、EIA:截至7月29日当周美国原油库存意外增加约140万桶之前市场分析师预估为减少140万桶。但汽油库存上周锐减330万桶,远大于之前预期的减少20万桶。

4、国内商品期市夜盘收盘表现平淡,多数品种窄幅波动,黑色系品种涨跌互现,动力煤涨1.35%,焦炭涨0.45%,焦煤、螺纹钢分别跌0.45%、0.32%。农产品方面,棕榈油、豆油、菜油分别收涨0.7%、0.3%、0.3%;豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.6%、0.4%、0.3%。

5、世界黄金协会:黄金今年表现强于大多数资产,主要是由超常规的货币政策所驱动。金价继续上涨,已在1360美元/盎司以上,今年同比已上涨29%。这是自2010和2011欧洲主权债券危机以来最大的涨幅。

6、上周环渤海动力煤价格指数报收于436元/吨,继续刷新年内最高,为连续六周上扬彭博:中国动力煤价有望继续上涨,因秦皇岛港电力煤库存已降到至少六年来最低。六大电厂库存平均可用天数大降至14.8天,创近7年同期最低水平。

债券

1、山西省金融办人士证实,山西省确定由省金融办牵头在近期筹组CDS为省内优质企业特别是煤炭企业增信并扩大债券融资。

2、财政部新发10年期国债358.10亿元,发行利率2.74%,低于此前2.77%的预测均值,创2004年以来最低因经济增长势头较弱,债市保持看涨氛围,但业内料发行利率下行空间有限。

3、“债王”格罗斯称,在零利率环境下,资本主义根本无法有效运行,两位数投资回报已成过去时,投资者应减少对风险较高资产的持有,增持实物资产并接受低收益。他称,不看好债券、大多数股票及私募股权,更看好土地、黄金、工厂、设备等实物资产。

4、周三(8月3日)美国公债收益率持稳,昨日受日本新的财政刺激计划刺激跳升,投资者静待周五关键的美国就业报告出炉。

5、周三(8月3日)德国公债收益率小跌,在周二遭受今年最大抛售潮之一中后恢复平静,此前德国政府顺利标售两年期公债。此次公债标售吸引了65亿欧元资金竞标,德国央行以平均收益率负0.6%售出了39.66亿欧元债券。

外汇

1、人民币兑美元即期涨81个基点报6.6308,中间价上调256个基点至6.6195,为6月23日以来最大升幅

2、美元反弹回升此前一天触及六周低位,受益于良好的ADP就业数据。纽约尾盘,美元指数升0.5%,至95.563。

3、外媒:购买3个月期离岸人民币兑美元看跌期权的价格,比购买同期限看涨期权的溢价接近2014年9月以来的最低水平市场猜测领导层希望稳定人民币汇率,任何贬值都将以循序渐进的方式进行。

4、周三(8月3日)欧元兑美元小幅回落,回吐了隔夜部分涨幅失守1.12关口,日内欧元区6月零售销售数据表现不佳,但7月服务业PMI数据小幅上修,近期美联储加息预期降温仍给欧元提供支撑,但显然欧元在1.12上方仍存在较强的阻力,部分投资者担心欧元已经短线见顶,下行风险加大。

5、周三(8月3日)英镑兑美元持稳于1.33关口上方,一些分析师表示,目前英镑汇价和市场已建立的英镑头寸可能周四英国央行公布政策决定后带来反弹的机会