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8月2日汇金财经早餐

8月2日汇金财经早餐

周二(8月2日)美国将公布6月PCE物价指数月率,同日将公布欧元区6月PPI月率等数据。澳洲联储将宣布8月货币政策决议。周一,①美国7月ISM制造业指数52.6不及预期。②人民币美元即期涨158个基点报6.6390,收创逾五周新高。③道指连续第六个交易日下滑。④美油盘中跌破40美元。⑤COMEX 9月白银期货收涨0.7%,创2014年7月30日以来收盘新高。

国内财经要闻

宏观

1、央行主管金融时报:有效防范和化解金融风险隐患,已成当前重要任务之一;杠杆高企,债务违约不断增加;“地王”频现;银行贷款率攀升至1.81%;加上股市和汇市的波动,跨市场交易与大量交叉性金融工具的使用以及非法集资势头上升。

2、7月中国制造业PMI为49.9,较上月下降0.1个百分点,为四个月来首次跌至荣枯线下方预期50,前值50。财新7月制造业PMI从6月的48.6跳升至50.6,创19个月新高,也是2015年2月以来首次进入扩张区间。

3、海通姜超评PMI:经济短平长忧,地产需求为最大风险九州证券邓海清评:警惕市场误读PMI,工业增加值超预期概率大。

4、央行7月对金融机构开展MLF操作释放流动性4860亿元其中期限3个月1540亿元、6个月2360亿元、1年期960亿元,同时收回到期MLF 5290亿元。央行7月开展SLF操作共9亿。此外,央行周一实现净回笼300亿。

5、银监会在全国范围开展为期两个月的民营小微企业融资难融资贵问题专项检查并将会同有关部门探索动产质押融资试点工作,商业银行小微企业授信从业人员尽职免责指引正在制定过程中。

6、四部委决定开展产业与金融合作试点城市工作通过3年时间,产业信息与金融机构对接机制基本建立并有序运转。推行银团贷款制度;积极引导金融机构按照风险可控、推动实体经济发展的金融产品,创新服务“互联网+”。

7、第一财经:上海面向上海自贸区内已经开立自由贸易账户的区内以及境外机构投资者发行上海市地方政府债券官方尚未披露发债规模和时间。

8、机构料未来数月或有更多海外资金流入中国6月外资连续第四个月增持境内人民币债券,规模约477亿元,创2014年2月以来新高。渣打认为,全球投资者正努力寻找高收益资产,而人民币债券就是其中一个好选择。

9、8月1日起一批新规实施:APP用户注册实名认证,未经用户同意不得收集个人信息;付费搜索要有醒目区分;工行借记卡及活期存折余额变动免费提醒短信将取消;杭州启动户籍改革新政,实行积分落户办法;上海实施首部航运中心建设法规;海南放开公立医院61项医疗服务价格。

10、全国已有29个省份公布上半年GDP数据,其中23个省份GDP增速跑赢全国6.7%的平均水平,上海、北京、吉林经济增速与全国持平。目前增速最低的是山西,仅为3.4%

11、国家行政学院教授竹立家:延迟退休方案目前已经提交到相关部门和领导审核还要经过全国人大常委会通过,最终形成一个具有法律效力的法规。

国内股市

1、A股延续跌势,创业板指跌逾1%失守2100点上证综指收报2953.39点,下跌0.87%;深成指收报10185.48点,下跌1.39%。唯有银行、黄金板块微涨。两市成交4169亿元,略低于上日的4309亿元。

2、恒指收涨1.09%报22129点,或与市场憧憬“深港通”有关。此外,台风吹袭香港,港股及期指夜市或临时休市。

3、新监管措施上位。跨期现一码通账户系统8月1日正式上线,这一系统将打通用户的期货和证券账户从而令跨市场监管成为可能,不过初期仅将金融期货账户纳入其中。股市与期市的联动为重新开放股指期货市场提供了监管保障。中国证券报称“期指放松迫在眉睫”。

4、中金公司王汉峰:低利率、弱需求的环境可能有一定的持续性,而中国的“无风险”收益率还有继续下降的空间;需做好相对较长时间内坚持高股息和稳守大消费策略的思想准备。

5、证券市场周刊:万科、民生股权战暗示“资产荒”已把险资逼到墙角;尤其是在负债大扩容的背景下,资产驱动负债模式逆转为负债驱动资产模式,举牌或成为中小险企股权投资的重要路径。

6、保险资金二季度增持14只股票,新进21只,社保基金增持和新进的股票分别为14只和18只社保基金与保险资金对板块的偏好相似,包括医药制造业、化学制品、计算机等。

7、沪深两市8月共有69家公司139.57亿股限售股解禁参考市值1283.74亿元,环比分别增加50.77%和25.38%。上海石化解禁数量最多,约43.8亿股。

8、7月偏股型基金平均仓位为81.65%,比6月底下降1.19%配置比例居前三位的行业是电子、有色金属和生物医药。在整体仓位下降的情况下,基金逆势加仓电子板块和机械设备板块。

9、8月1日空壳私募清理大限到来,中基协半天时间注销掉8270家空壳私募此前广受关注的国民老公王思聪旗下普思投资未能幸免。

10、上海亚虹周二申购,申购代码732159,申购价格6.88元,发行市盈率18.31倍。苏州恒久天气原因暂缓申购。江阴银行网上、网下申购将由8月3日推迟至8月24日

11、时隔六年,A股银行板块再迎新成员。江苏银行8月2日正式挂牌上海证券交易所代码600919。江苏银行也由此成为近十年来上市的首家城商行。

12、8月5日兴业证券将于上海召开闭门座谈,就*欣泰IPO造假先行赔付具体方案细节与专家、投资者代表、相关律师等进行交流沟通。

13、上市公司重要公告:德力股份筹划收购互联网资产,交易估值不低于10亿元;*ST珠江重组拟获注京粮股份100%股权;三七互娱拟25.6亿元并购加码文化娱乐产业;三一重工参设三湘银行获银监会批复;万达院线中止重组集团影视资产立霸股份终止筹划重组网游资产。

行业

1、滴滴出行宣布收购优步中国,两者相互持股优步中国将获得合并公司20%的股份,合并公司估值或达350亿美元。滴滴成为唯一一家腾讯、阿里和百度共同投资的企业。

2、由于滴滴、优步中国在中国专车出行市场份额较大,外界普遍认为这一交易需要经过中国商务部的反垄断审批。截至目前,商务部并未对这一交易表态。不过,由于优步中国2015年净收入很可能未超越4亿元门槛,这一交易或不会触发中国政府的反垄断审批

3、交通部发布网约车服务规范征求意见明确驾驶员应在允许停车地点等候订单,不应巡游揽客,不应在机场、火车站等设立统一巡游车调度服务站或实行排队候客的场所揽客。到达目的地后,驾驶员应主动向乘客提供相应本地出租汽车发票。各地3个月内制定深化出租车改革实施细则。

4、财新:银监会理财新规正征求意见,对于市场关注的限制通道、计提风险准备金、强制第三方托管等重点内容,可能会有所调整会设过渡期,给商业银行留出缓冲调整时间。

5、澎湃新闻:部分银行对地王停贷不介入去年3季度以后高价地。若更多金融机构改变预期收紧风控,将大大提升房企风险。

6、7月百城房价连涨15个月。中指院:7月百城新建住宅均价12009元/平米,环比涨1.63%,涨幅较上月扩大0.31个百分点;同比上涨12.39%,涨幅较上月扩大1.21个百分点。

7、链家:7月上海经营性用地共成交12幅,成交金额235.7亿元,环比涨27.5%,同比涨46.6%,创今年新高;新房成交量达131万平方米,为今年内第三高位,新房成交均价则超过3.7万元/平方米,刷新历史新高

8、深圳国土资源委员会:7月新建住房成交价格为56720元/平方米,环比跌8.15%,创2012年以来最大环比跌幅但同比涨幅达到62.84%。

9、广州中心区今年首推宅地,仅允许溢价45%。广州调整了供地策略,仅推定向出让的商业用地和外围居住用地。搜狐:广州10个地王,只有2个能收回成本。

10、中国互联网金融协会下发P2P信披标准征求意见稿,定义和规范的披露指标有86个。协会P2P会员们不一定需要完全披露86这项,其中强制性披露指标为65项,鼓励性披露指标21项。

11、周小川之后,又一高官强调加强区块链应用。央行伍旭川:加速形成我国SC/BC标准;确保中国在区块链技术应用中获得应有的地位

12、发改委编制海洋发展“十三五”规划提出,拓展蓝色经济空间,坚持陆海统筹,发展海洋经济科学开发海洋资源,维护海洋权益,建设海洋强国。

13、彭博:作为铁行业国有企业改革重组的重要一步,中国计划合并宝钢集团和武钢集团,创建南方钢铁集团;计划合并首钢集团和河钢集团,创建北方钢铁集团

14、昆明公安局:泛亚公司及其关联公司、高管人员因涉嫌非法集资,已有20名主要犯罪嫌疑人移送检方审查起诉

15、国家电影事业发展专资办:7月全国电影院总票房约45.15亿元,环比增17%,为今年单月次高;但同比大降18.2%,为近五年来暑期档票房首次下降

16、中国航天报:中国航天科技集团公司正在研制组合动力飞行器这意味着未来普通人上太空的成本和门槛将大大降低。

17、本周四(8月4日)新一轮国内成品油价格调整窗口将开启,目前来看,届时国内汽柴油零售价下调幅度约在130元/吨。若调价如实落实,将是国内油价年内的首次“两连跌”

18、“十三五”能源规划有望近期出炉业内人士分析认为,未来五年能源发展的首要政策取向是调整存量、做优增量,积极化解过剩产能。

19、国家旅游局:2016年上半年,我国旅游市场规模稳步扩大,实现旅游总收入2.25万亿元,增长12.4%;预计下半年旅游业将继续领跑宏观经济

国际财经要闻

海外

1、美国6月营建支出环比降0.6%,下滑至一年低点预期增0.5%,前值降0.8%修正为降0.1%。美国7月Markit制造业PMI终值52.9,创去年10月以来新高,预期和初值52.9。

2、欧元区7月制造业PMI终值为52.0,略高于预期值和前值;产出分项指数守稳在50上方。欧元区各地7月制造业增长幅度放缓,除德国以外的地区出现更为严重的放缓迹象,可能会促使欧洲央行再度放宽政策。

3、美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国7月ISM制造业指数52.6,不及预期其中物价支付指数55,不及预期的61,新订单指数56.9,同样不及预期的57。

4、纽约联储主席杜德利称,二季度消费支出增加或不可持续、经济风险偏下行,目前面临的不利因素要求在加息方面保持谨慎。但他还称,投资者低估了今明两年的加息次数,目前排除年内加息的可能性为时尚早,预计2017年底前将加息不止一次

5、欧元区7月制造业PMI终值为52,不及6月时达半年以来最高值的52.8,但略好于预期的51.9。分析称,尽管欧元区制造业扩张速度在7月有所减缓,但PMI数据显示制造业仍在稳步增长,同时,增长不均衡的现象越发突出。德国PMI仍居欧元区前列,但法国PMI甚至不及荣枯线。

国际股市

1、美国股市收盘涨跌不一,道指连续第六个交易日下滑道琼斯工业平均指数收跌0.15%,报18404.51点。标普500指数跌0.13%,报2170.84点。纳斯达克综合指数涨0.43%,报5184.20点。

2、泛欧斯托克600指数下跌0.6%,银行股在“压力测试”结果公布后走低,引领欧股整体下跌德国DAX 30指数收跌0.1%,报10330.52点。法国CAC 40指数跌0.1%,报4409.17点。英国富时100指数跌0.5%,报6693.95点。

3、高盛:不看好未来三个月的全球股市预计标普500指数、欧洲泛欧斯托克600指数将下跌约10%;下调未来三个月股市评级至“减持”;保持对未来12个月市场呈中性的看法。

4、搜狐:第二财季营收4.201亿美元;每股亏损1.64美元;预计第三财季总营收4-4.3亿美元。

5、特斯拉26亿美元收购SolarCity得到后者董事会的批准,创下迄今为止太阳能行业规模最大的并购交易预计该交易将在四季度完成。特斯拉6月21日向SolarCity提出收购要约后,特斯拉在公告中毫不隐晦地表达了成为一家清洁能源公司的野心。

6、周一早盘,亚马逊公司股价涨1.4%,市值涨至3661.1亿美元,首次超越埃克森美孚公司,成为全球市值第四大公司,目前全球最大四家公司全为科技巨头。而石油大佬埃克森美孚则因营收不佳,今日跌逾2%,不仅惨失殿军宝座,或还将面临和紧随其后的Facebook公司角逐第五名席位。

期货

1、COMEX 12月黄金期货收盘涨0.2%,报1359.6美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨0.7%,报20.5美元/盎司,创2014年7月30日以来收盘新高

2、WTI 9月原油期货收跌3.7%,报40.06美元/桶,创4月20日以来收盘新低较6月8日所创近期峰值回落22%——标志着油市陷入技术性熊市布伦特10月原油期货收跌3.19%,报42.14美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一收跌0.9%,报4882美元/吨。期收涨0.9%,报10730美元/吨,盘中刷新逾一周高位至10800美元/吨。期收跌0.5%,报1635美元/吨。期收涨1.1%,报2268美元/吨。

4、国内商品期市夜盘收盘多数走高,黑色系强劲上扬铁矿石焦炭分别大涨2.87%和2.86%,焦煤、焦炭和热轧卷板分别涨1.5%、1.5%和1.05%。化工系多数上扬,玻璃劲升3.71%,甲醇涨0.68%。农产品多数走低,豆粕跌1.39%,棕榈油跌0.79%。

5、郑商所:自8月3日结算时起,锰硅期货合约交易保证金标准由5%调整为7%,涨跌停板幅度由4%调整为6%;棉花及白糖试点“保险+期货”,试点现货规模应分别不低于1000吨及3000吨。

6、能源咨询机构JBC能源公司:受到沙特和尼日利亚减产影响,OPEC各国7月原油总产量可能会低于3300万桶/天这相比6月的预估值也要低2.5万桶/天。

债券

1、国泰君安:8月份债券市场仍然会延续前期上涨的势头各种利好因素的推动下,利率创下今年的新低,应该是大概率事件。

2、中国国家开发银行将发行六个月期左右、规模3亿-8亿单位的特别提款权(SDR)计价债券并已向表达兴趣的国内外银行通报债券发行信息,其中包括三家大型日本银行。

3、境外机构今年上半年托管在中债登的债券规模新增近609.6亿元人民币,接近去年全年增量。Dealogic数据显示,今年截至8月1日,境外发行人在中国境内发行的熊猫债达497亿元人民币,规模超过去年全年的6倍以上。

4、周一(8月1日)美债收益率从上周五触及的数周低点反弹,因微软进行了历来规模第五大的公司债发行,带走了对避险美债的兴致,且市场出现获利了结。

5、周一(8月1日)意大利公债收益率降至17个月低点,之前该国第三大银行西雅那(Banca MPS)公布了一项民间资本救助计划,以防遭监管机构清盘关闭。

外汇

1、人民币兑美元即期涨158个基点报6.6390,收创逾五周新高,中间价上调234个基点,报6.6277,为6月23日以来最大调升幅度。当前影响市场主要因素依旧集中在美元指数走向、客盘供需和大行的意愿。

2、美元指数纽约市场尾盘上升0.2%,至95.755日元走低,从周五日本央行宽松政策力度不及预期触及的三周高位回落。

3、美元指数受空头回补影响超跌反弹,因英国7月制造业PMI终值降至2013年2月来最低水平英镑兑美元持续承压下挫,美元兑加元则受国际原油价格暴跌影响而持续攀升。澳洲联储本周货币政策会议到来前,澳元兑美元持续承压下挫。

4、澳洲联储将宣布8月货币政策决议尽管在澳大利亚第二季度通货膨胀率符合澳洲联储预期的情况下,澳洲联储看起来仍极有可能在8月2日的货币政策会议上继续按兵不动,但是市场仍然普遍预期澳洲联储将会降息,并预计在澳洲联储降息25个基点后,澳元兑美元将仅适度下跌,而一旦澳洲联储按兵不动,预计澳元兑美元将大幅上涨,甚至接下来会一路上看至0.80。

5、周一(8月1日)英镑兑美元从上周触及的高点回落,一项制造业调查数据带来更多经济警讯,本周稍晚英国央行会议料将把利率降至纪录新低。