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6月27日汇金财经早餐

周一(6月27日)将公布中国5月规模以上工业企业利润及利润增长年率,美国6月达拉斯联储商业活动指数等数据,欧洲央行举行欧洲央行举行中央银行论坛,今天是第一天。①截至英国当地时间6月25日晚间,英国超过120万人签署请愿书,要求举行第二次退欧公投。签署请愿书人数还在继续增加。②宝能提议召开临时股东大会,罢免王石等董事,华润表示没提议开临时股东会,也没提名吴向东出任万科董事长。③上周五人民币美元即期跌370个基点报6.6148,创逾五年半新低,中间价下调118个基点报6.5776。

国内财经要闻

宏观

1、国务院总理李克强在天津考察时强调,依靠改革开放,立足创新驱动,促进新旧动能转换和经济结构转型升级。

2、2016夏季达沃斯论坛在天津开幕。发改委主任徐绍史在论坛上表示,十三五期间中国经济增长目标不能低于6.5%,将推进供给侧改革,适度扩大总需求,正考虑积极稳妥地降低企业杠杆率,不久会出台措施。

3、亚投行行长金立群:亚投行资金充裕,在资本市场融资希望审时度势,可考虑发行人民币债券,可通过PPP与私人部门机构联合融资,及对私人部门企业放贷等方式动员私人部门资金。

4、财政部与亚投行签署项目准备特别基金的协议,中方将向该基金捐款5000万美元,分3年支付该基金将主要用于帮助亚投行低收入成员国准备主权贷款项目。

5、财政部长楼继伟谈及基础设施投资瓶颈时表示,我们不缺钱,甚至不缺渠道,不缺机构,缺的是结构性改革,亚投行要深入研究世行等多边开发机构的特点,有效推动结构性改革。

6、对于英国脱欧,财政部部长楼继伟指出,这仅是开启了谈判进程,未来还有很大变数,影响会长期存在。目前市场有些反应过度,需要冷静下来再看。发改委主任徐绍史表示,中国有应对预案,对中国经济影响不会很大。

7、中国央行顾问李稻葵目前经济呈L形发展,预计今明两年中国经济将持续探底若一两年内相关改革政策到位,2018年或实现探底回升。

8、国资委副主任徐福顺、中石油董事长王宜林、中海油董事长杨华这三位省部级干部因“多次公款吃喝,提供高档酒水和香烟”等问题违反中央八项规定,受到中央纪委通报。

9、下半年,消费升级还将继续提速,“品质革命”成为今年消费政策的关键词,服务消费将获重点扶持。在提升消费品品质,改善消费环境方面,中央部门和地方相继打出全方位、多角度的系列政策“组合拳”,下半年将进入促消费政策的密集落地期。

国内股市

1、受英国脱欧消息影响,上周五(6月24日)上证综指盘中一度逼近2800点,但在抄底资金推动下,股指跌幅收窄。上证综指收跌1.3%报2854.29点,周跌1.07%;深成指跌1.05%报10147.21点,周跌0.34%;创业板指数跌0.47%报2127.37点,周涨0.21%。沪股通净流出18.22亿元,结束连续5日净流入,上周累计净流出1.06亿元。

2、A股两融余额出现小幅下滑。截至6月23日,沪深两市融资融券余额报8394.66亿元,较前一日减少3.45亿元。

3、上周五香港恒生指数收跌2.92%报20259.13点,周涨0.44%。港股通净流入56.99亿元,创2015年4月9日以来新高,连续第41日净流入,累计净流入614.28亿元。

4、新华社发文称,种种迹象表明,中国股市正迎来新一轮的监管风暴,包括首次公开发行和非公开发行在内,欺诈发行成为本轮监管风暴的重心。作为资本市场最重要的“入口”关,IPO正直面一轮前所未有的监管风暴。

5、任泽平:经济下行、通胀见顶、避险情绪,利好债市、黄金和类现金资产等避险资产;考虑到分子短期W中期L型、分母无风险利率降幅不大、风险偏好波动,维持股市中期休养生息、短期震荡判断。

6、王石6月26日连发朋友圈,在喊话华润称遮羞布全撕了之后再次对“倒王”言论做出回应称,还不到谢幕的时候。宝能提议召开临时股东大会,罢免王石等董事华润表示没提议开临时股东会,也没提名吴向东出任万科董事长。

7、股份公告称,控股股东武钢集团与宝钢集团正在筹划战略重组事宜,方案确定后尚需获得有关主管部门批准。公司股票自6月27日起停牌。发改委主任徐绍史表示,武钢和宝钢重组,是基于钢铁去产能的考虑。

8、恒大集团董事会主席许家印在集团20周年庆典上表示,到2020年,恒大的目标是总资产超3万亿元,房地产年销售规模超6000亿元。

9、新三板分层机制6月27日正式实施。在证监会24日公布预披露名单中,11家新三板公司“显身”,其中长江材料、华恒生物、指南针入选新三板创新层名单。

10、截至上周末,不足6个月则已有39家上市公司宣布重组告吹。王亚伟旗下的4只产品受累失诺的一汽轿车、一汽夏利,复牌13天已浮亏2.55亿元,但4只产品尚未披露6月份的最新净值。

11、上海证券交易所衍生品业务部总监刘逖:作为有效的风险管理工具之一,上证50ETF期权自去年年初上市以来总体运行平稳有序,并逐步发挥其保险功能;未来将继续丰富股票期权产品体系,目前正在研究推出沪深300ETF期权的可行性。

12、6月沪深股市限售股解禁市值达2646.03亿元,7月降至779.71亿元,环比大幅下降,为年内次低水平,减持压力有望减轻,可能对“七翻身”行情构成支撑。

13、上市公司重要公告:胜利精密与库卡签署合作协议;华铭智能终止重大资产重组27日复牌;怡球资源控股股东提议10转19送9股;中文在线860万美元继续收购ATA股权;美年健康受政策影响下调募资上限。

行业

1、发改委主任徐绍史今年要去掉煤炭产能2.8亿吨,钢铁4500万吨;去产能任务非常艰巨,涉及到员工安置、产业布局等;有信心今年一定能完成去产能任务。

2、新华社发文称,“学区房”屡创新高,房产中介的恶意炒作成为其幕后推手之一,各地相关部门应对房产中介发布虚假以及违规信息的行为严惩不贷。这样才能让炒作行为和荒谬价格彻底“下架”。

3、中俄关于协作推进信息网络空间发展的联合声明指出,加强信息网络空间领域的科技合作,联合开展信息通信技术研究开发;加强信息网络空间领域的经济合作,促进两国产业间交往并推动多边合作。

4、罗斯电网股份公司与中国国家电网公司签署了关于成立合资企业的股份协议,合资企业将实施电力设施的建设和改造,并在俄罗斯和其他国家发挥承包商的作用。

5、俄铁和中铁签订全面战略合作协议,涉及国际交通走廊发展、提速措施和列车无障碍通行。

6、德国银行软件公司Wirecard AG正在与支付宝的代表展开谈判,支付宝有可能收购Wirecard最多25%股份。

7、中国互联网金融协会决定成立区块链研究工作组,由原中国银行行长李礼辉任组长。招商证券表示,该研究小组的成立说明国内“区块链+金融”研究风潮正在兴起,权威机构带来强大后期带动效应,有望建立行业统一标准。

8、今年以来有关部门围绕推动天然气价格市场化展开讨论并形成了初步方案,最终目标是在“十三五”期间实现政府只监管自然垄断的管网输配气价格,气源和销售价格两头放开。

国际财经要闻

海外

1、上周五英国脱欧公投结果落定,英国就此退出已经加入了43年的欧盟。投票结果显示,支持留欧16141241人,占比48.1%,支持脱欧17410742人,占比51.9%。英国脱欧引发全球金融市场动荡。

2、穆迪确认英国Aa1评级,下调稳定的评级前景展望至负面;下调英国2016年GDP增速预期0.5个百分点,下调2017年增长预期1个百分点。

3、截至英国当地时间6月25日晚间,英国超过120万人签署请愿书,要求举行第二次退欧公投。签署请愿书人数还在继续增加。

4、索罗斯呼吁欧盟应尽早进行全面重组以挽救这个大型经济体,英国在退欧之后,经济在中短期内将会遭受明显的打击,脱欧程序冗长、复杂,恐怕会令全球金融市场陷入长期混乱之中,情况可能比得上2007至2008年金融危机。

5、末日博士鲁比尼:不认为英国退欧后会发生衰退或金融危机,英国退欧可能是欧盟或英国解体的开始;中期内,新兴市场存在大量经济机遇。

6、中日韩三国首席谈判代表将于6月27日举行第10轮三边自由贸易谈判;谈判将围绕如何开展贸易、适用项目以及市场开放程度等问题展开。

7、如果全球股市大跌和日元升值的状况持续下去,日本政府将考虑把经济刺激计划规模扩大至逾10万亿日元。

国际股市

1、上周五道琼斯工业平均指数收跌611.21点,跌幅3.39%,创2015年8月份以来最大收盘跌幅,报17399.86点,上周累跌1.6%。纳斯达克综合指数收跌202.06点,跌幅4.12%,创2011年以来最大收盘跌幅,报4707.98点,上周累跌1.9%。

2、富时泛欧绩优300指数初步收跌6.65%,报1269.50点,上周累跌0.83%。德国DAX 30指数收跌6.82%,报9557.16点,上周累跌0.77%。法国CAC 40指数收跌8.04%,报4106.73点,上周累跌2.08%。英国富时100指数收跌3.15%,报6138.69点,上周累涨1.95%。

3、英国公投结果意外脱欧,令风险资产受恐慌性抛售,环球股市总市值蒸发逾2万亿美元,欧洲银行股创历来最大跌幅,美股亦创30年来最差开局。

4、英国脱欧令全球股市悉数重挫,有分析师指出,如果对实体经济的影响扩大的话,存在雷曼危机级的经济萧条再次来袭的风险,今后股市还将可能出现动荡。

5、针对国家网信办发布的《互联网信息搜索服务管理规定》,百度做出回应,表示将切实依照网信办相关法律法规加强自身管理,同时欢迎广大网民随时监督举报。 

6、俄罗斯石油公司Rosneft称,与中国化工集团签订了1年期原油供应合同;并与中国化工集团就40%的远东石化项目达成并签署协议;预计与中国化工达成的协议将在几个月内履行,中国化工将对部分远东石化项目进行投资。

7、中国平安近日以16亿美元收购汽车之家47.4%的股权,成为最大股东。目前,中国平安已与汽车之家股权出售方澳大利亚电信完成股份交割。此次投资汽车之家的为中国平安旗下平安信托管理的科技创新投资基金。

期货

1、上周五COMEX 8月黄金期货收涨59.30美元,涨幅4.7%,报1322.40美元/盎司,创2014年7月份以来最高收盘位,上周累涨约2.1%。

2、WTI 8月原油期货收跌2.47美元,跌幅4.93%,报47.64美元/桶,上周累跌0.7%。布伦特8月原油期货收跌2.50美元,跌幅4.91%,报48.41美元/桶。

3、伦敦基本金属全线收跌,LME期收跌82美元,报4698美元/吨。期收跌24美元,报1618美元/吨。期收跌20美元,报1710美元/吨。期收跌205美元,报9020美元/吨。期收跌100美元,报17150美元/吨。期收跌21美元,报2018美元/吨。

4、CBOE波动性指数(VIX,俗称恐慌指数)收涨49.33%,报25.76,创1月10日当周以来收盘新高

5、美国国际贸易委员会作出终裁,美国将对从中国、印度、意大利和韩国进口的耐腐蚀钢产品征收反倾销税和反补贴税。

6、中期协副秘书长刘涛:希望钢铁企业能更多地参与期货市场,合理利用期货衍生工具,不断提升企业风险管理能力;中期协正制定和实施期货服务实体经济的行动纲要,为实体经济转型升级和提质发挥积极作用。

7、国内现货钢价综合指数上周报收于87.59点,一周下跌0.82%。分析认为,7月国内钢市仍将处于“供需双弱”态势,国内钢价出现大涨大跌的可能性不大,整体仍将以震荡运行为主。

8、6月24日当周油服贝克休斯石油钻井总数为330口,前值337口。英国脱欧风险带来的不确定性导致美国页岩油生产商减少生产活动。

债券

1、投资者大举买入拥有最高评级的德国公债,抛售风险较高的南欧国家公债。各期德债收益率均创下纪录低点,10年期公债收益率最低降至负0.17%。意大利10年期公债收益率涨至1.76%,为逾四个月来最高水平。

2、美国10年期国债价格上涨1-13/32,其收益率则跌15.5个基点,创2011年11月份以来最大单日跌幅,至1.577%,盘中一度跌至1.419%,距离2012年7月份所创纪录低点1.404%仅仅一步之遥。 


3、安徽省财政厅公告称,定于6月30日招标发行一批地方债,发行规模总计908.7亿元,期限包括3年、5年、7年、10年,品种均为记账式固定利率附息债券。

4、中证指数公司将于7月19日正式发布中证5年期地方政府债指数和中证10年期地方政府债指数,均以交易所和银行间市场上市的非定向地方政府债为样本。

5、据内部人士透露,摩根大通、花旗及汇丰受雇成为沙特发行美元计价债券的承销商。

外汇

1、上周五美元指数上涨2.10%,报95.489,盘中触及逾三个月最高的96.703。上周美元指数上涨1.4%,为约四个月来最好周度表现。英镑兑美元在英国决定脱欧后骤降10%,至31年低位,但随后从低位小幅反弹,多国央行发表声明安抚市场。英镑兑美元下跌8.1%,报1.3662。

2、人民币兑美元即期跌370个基点报6.6148,创逾五年半新低,中间价下调118个基点报6.5776。

3、CFTC:英国脱欧公投前一周,英镑净空头头寸合约数量增加了超过1.5万手,但仍远低于截至6月7日一周的超过6.6万手。

4、瑞士央行:进行过市场干预以稳定瑞郎,将在外汇市场保持活跃;在英国投票选择脱欧后,瑞郎面临上行压力。

5、汇丰经济学家Frederic Neumann称,英国退欧后如果日本央行袖手旁观,日元可能飙升,促使资金从亚洲撤离,抑制澳大利亚、新西兰、印尼等国借贷与投资;一旦美元开始变动,问题就是中国是否将允许人民币上涨或任其下滑,对于人民币走弱的担忧可能很快反射到该地区,最好是希望中国尽可能地维持局面稳定。 

6、国际清算银行(BIS)数据显示,2015年全球外汇储备下降6680亿美元,其中5130亿美元是从中国流出。相信全球合作可以抑制英国脱欧带来的不确定性,调整将尽可能地顺利进行。

7、日本自民党资深议员稻田朋美发出严厉警告称,针对日元不断升值的现状,政府应在必要时毫不犹豫直接干预汇市;受投机驱动的汇市剧烈波动会产生极为糟糕的后果。