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6月24日汇金财经早餐

6月24日将公布法国第一季度GDP年率终值、美国5月耐用品订单月率初值等数据。晚间央行行长将在华盛顿发表IMF每年一度的康德苏演讲,并与拉加德对话。①英国脱欧公投结束,截至7:20,直布罗陀计票区和纽卡斯尔计票区结果已公布,均为留欧阵营胜出。桑德兰计票区脱欧阵营胜出。英镑美元悬崖跳水,最低触及1.4297。7:28,欧元兑英镑一度涨3.5%至0.7917,创2010年以来最大涨幅,但此后迅速跳水,报0.7757,收窄日内涨幅至1.33%。7:35,英镑兑日元从日内低位1.4325反弹近300点,报1.4616 。②美国至6月18日当周初请失业金人数25.9万,创八周新低。③WTI 8月原油期货收涨2%报50.11美元/桶,这是6月9日以来首次收在50美元之上。

国内财经要闻

宏观

1、李克强考察央行时表示,人民币汇率形成机制改革成效初显,令人民币汇率变化的规则更加透明汇改不是为了让人民币贬值以拉动出口,是为了使人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定;希望中国央行继续完善金融监管、保持金融稳定。

2、国新办:2015年政府债务对GDP比率为39.4%,中国债务风险目前总体可控,但未来潜在风险不可忽视;中国政府和家庭领域可适当提高杠杆率,帮助企业降低杠杆率;中国商业银行拨备较为充足,财务状况良好,完全有能力吸收可能产生的不良贷款损失。

3、银监会国际部副主任王胜邦:银行经营稳定,风险可控;过剩产能领域的不良贷款率大约为1.6~1.7%;过去三年银行业用减值拨备处理了2万亿不良贷款,若没有核销这2万亿,中国不良率会在4%左右。

4、财政部预算司副司长王克冰:地方政府待确定债务约7万亿元,仍有举债空间;地方政府通过地方融资平台举债并不违法,且有助于经济;地方政府今年可能会进行5万亿元债务置换。

5、发改委经济研究所副所长孙学工:当前情况下,市场化债转股有积极作用,债转股目前正处于研究论证阶段,有关方案还没正式出台市场对债转股有一定误读,债转股政策会充分考虑公众意见;将有措施控制债转股风险,僵尸企业、信用记录较差的企业将被排除出债转股项目。

6、央行周四进行600亿元7天期逆回购,当日有300亿元逆回购到期,实现净投放300亿元。至此本周央行公开市场已经连续四日净投放,累计投放2100亿元。

7、国内油价结束4连涨,发改委宣布本轮国内成品油价格不作调整截止目前,今年共经历12次调价窗口,其中,1次下调,4次上调,7次不做调整。涨跌互抵后,汽油累计上涨465元/吨,柴油累计上涨450元/吨。

8、普京:中俄两国的互信达到前所未有的高度;中俄应加强基础设施建设合作;中俄贸易额下降只是暂时的;中国正逐步强化在俄罗斯能源市场上的存在;建议欧亚经济联盟与中国建立自贸区。

9、财政部条法司司长李承表示,目前财政部已经成立立法工作组,研究起草了《政府和社会资本合作法(草案征求意见稿)》,并已征求国务院各部门和地方财政部门的意见,正在抓紧修改完善。

10、近日召开的国务院常务会议要求不断深化改革调动民间投资积极性,释放出稳投资的积极信号。业内人士表示,展望下半年,在房地产和制造业投资可能持续下行的背景下,基建投资将持续担负投资主力重任,增速有望在20%以上。
 
11、据初步统计,江苏省盐城市阜宁、射阳等地强对流天气造成因灾死亡78人,因灾受伤近500人,其中重伤近200人。住房城乡建设部、卫生计生委等5部委组成的国务院工作组连夜赶赴灾区,指导和帮助地方开展抗灾救灾工作。

国内股市

1、A股全天维持震荡态势,蓝筹板块低迷,上证综指再失2900关口。上证综指收跌0.47%报2891.96点,深证成指跌0.41%报10255.27点,创业板指跌0.34%报2137.49点。沪股通净流入2.23亿元,连续第5日净流入,累计净流入28.77亿元。

2、消息人士称,华润目前就万科的重组预案已经向两地的监管部门反映。而关于“分母之争”和万科重组议案是否有效,要等待两地监管部门给出仲裁。钜盛华、前海人寿深夜发布公告称,明确反对万科本次发行股份购买资产预案,后续在股东大会表决上将据此行使股东权利。华润回应钜盛华和前海人寿,重申反对万科重组预案,高度关注万科存在的内部人控制等公司治理问题。

3、接近内地监管机构人士透露,深港通宣布时,将同步提升额度,随后沪港通亦将扩容。港交所日前发布通知,将于6月27日起开启深港通“端对端”测试。

4、西南证券公告称,证监会对其立案调查,因公司涉嫌未按规定履行职责;立案调查期间,证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐,暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐,暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。

5、在备受瞩目的万科对深圳地铁集团旗下土地的并购案中,西南证券是作为财务顾问出现的。西南证券公告证实,因涉嫌未按规定履行职责被正式立案调查。证券公司一旦被立案调查,其包括保荐承销、财务顾问在内的投行业务材料将不被证监会受理。

6、上海市委常委屠光绍有望出任中投公司总经理,接替现任中投公司总经理李克平,相关任命有望最快在本周内完成。早在2013年,市场就曾盛传屠光绍赴中投公司出任总经理。

7、A股两融余额出现小幅反弹。截至6月22日,沪深两市融资融券余额报8398.11亿元,较前一交易日的8369.99亿元增加28.12亿元。

8、新三板创新层最终名单呼之欲出。业内人士透露,多家此前“落选”创新层的挂牌企业正积极向股转系统申请复议,包括品尚汇、湘村股份、毅能达、中清能、好看传媒及中诺思等在内的挂牌企业有望“闯入”首批创新层最终名单。

9、6月30日是新三板挂牌公司年报披露的最后截止日。初步统计,截至6月23日,新三板仍然有20余家挂牌公司尚未披露2015年年度报告。这意味着,根据全国股转公司的规定,它们即将面临摘牌风险。

10、今年新三板市场如何扣分,已然成为悬在券商头上的一把“达摩克利斯之剑”。根据股转系统发布的自律监管文件统计发现,从2015年5月1日至2016年4月30日,共有40家主办券商(做市商或独立财务顾问)被股转系统开具自律监管函。

11、香港恒生指数高开高走,收盘涨0.35%报20868.34点,连涨五日;中国神华升近2%再度领涨蓝筹。港股通净流入26.78亿元,创年内次高,已连续第40日净流入,累计净流入557.29亿元。

12、沪股通十大活跃股:民生银行、中国业、恒瑞医药、贵州茅台、首创股份、中国平安、宏图高科、人民网、上海机场、中信证券。港股通十大活跃股:工商银行建设银行、汇丰控股、腾讯控股、中国石油化工股份、招商银行、新华保险、丰盛控股、富力地产、农业银行。

13、上市公司重要公告:海翔药业斥资逾亿元收购星鑫航天25%股权;清水源股东拟减持600万股;北信源遭实控人减持600万股;赛升药业股东拟半年内清仓减持1620万股;红宝丽2100万元参设锂电池合资公司;玲珑轮胎中签号出炉 6月24日缴款;世名科技网上发行中签率为0.0204%;豫金刚石获董事长增持20万股宝;胜股份拟斥资3.5亿设合资公司 加码电线电缆业务。

行业

1、国务院印发2016-2020年全民健身计划,到2020年,全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥,与各项社会事业互促发展的局面基本形成,体育消费总规模达到1.5万亿元,全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。

2、国土部印发土地利用总体规划纲要调整方案,要求坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。调整后,到2020年全国耕地保有量为18.65亿亩以上,基本农田保护面积为15.46亿亩以上,建设用地总规模控制在4071.93万公顷(61079万亩)之内。

3、工信部回应“叫停非运营商资质个人免费通话服务”:国家对电信业务经营按照电信业务分类,实行许可制度;未持有相关许可开展业务,属于非法经营行为,将依法予以查处,以促进通信行业健康发展。

4、网易称,工商银行将加强个人商用房贷款风险管理,个人商用房贷款最低首付款比例由50%调整至70%,贷款所购商用房为商住两用房的最低首付款比例也同时有所提高,对个人商用房贷款合作项目范围也作出了进一步的范围划分。

5、欧盟执委会:由于中国未能控制铁产量,可能促使欧盟考虑新的贸易制裁措施。此前美国已呼吁中国迅速解决钢铁产能过剩问题。

6、工信部副部长陈肇雄:截至2016年一季度末,全国光纤入户已经有3.9亿户,4G用户达到5.3亿,这个数据超过欧美的总和。

7、最新发布的《中国银行业监督管理委员会2015年报》提出,要组织开展不良贷款分类偏离度检查。多位业内人士表示,贷款偏离度检查其实是监管部门的“常规动作”,但专门强调不良贷款分类偏离度检查的情况并不多见,这在一定程度上反映出监管部门督促银行业主动释放真实资产质量风险、防范系统性风险的意图。

8、网约车新政出台再次提上日程。日前,交通部召集各省副省长在北京会议中心开会消息人士表示,鉴于近期形势,网约车新政或许到了不得不出台的时候。

国际财经要闻

海外

1、北京时间6月24日5:00英国退欧公投投票结束截至7:20:,首个报告投票结果的计票区直布罗陀计票区留欧阵营胜出。纽卡斯尔计票区留欧阵营胜出。桑德兰计票区脱欧阵营胜出其他计票区结果还将陆续公布。英镑兑美元悬崖跳水,扩大跌幅到3%,最低触及1.4297。

2、美国至6月18日当周初请失业金人数25.9万,创八周新低且连续第68周低于30万人,预期为27万,前值27.7万;美国6月Markit制造业PMI初值51.4,预期50.9,前值50.7。

3、美国总统奥巴马提出的让400万非法移民免遭驱逐的计划,在美国最高法院表决中获得的支持与反对票数相同,这导致该计划不可能实施。

4、美联储卡普兰:预计因强劲的消费支出,今美国GDP增速为2%,相信通胀率将在中期内达到美联储2%的目标水准美国需要结构性财政政策来刺激经济增长,因取近零利率的情况下,货币政策的效果不如其它政策。

5、一名枪手在德国西部菲尔恩海姆镇电影院开枪,至少造成50人受伤。枪手已被警方击毙,作案动机不详。

6、欧盟委员会通过一份题为《欧盟对华新战略要素》的通报文件。尽管该文件尚待欧洲理事会和欧洲议会商讨,而一旦获得通过,将成为2006年来欧盟出台的最新对华政策文件。

7、希腊总理:援助评估协议允许希腊脱离危机;预计希腊将在2018年成功地让基本预算盈余占GDP比重达到3.5%;2018年之后,希腊将需要现实的基本预算盈余目标。

国际股市

1、标普500指数收涨27.87点,涨幅1.34%,报2113.32点。道琼斯工业平均指数收涨230.24点,涨幅1.29%,报18011.07点。纳斯达克综合指数收涨76.72点,涨幅1.59%,报4910.04点。

2、德国DAX30指数收涨1.85%,报10257.03点。法国CAC 40指数收涨1.96%,报4465.90点。英国富时100指数收涨1.23%,报6338.10点。泛欧斯托克600指数和富时欧洲绩优300指数均上涨1%以上。

3、全球最大对冲基金桥水旗下基金年初至今亏14%,在6月截至6月17日的时间,基金亏损6.1%。

4、去哪儿:收到Ocean Management初步不具约束性私有化要约方案,为现金要约收购,报价为30.39美元每ADS,买家将以债务和股本来为收购对价融资。

5、美国互联网金融公司Circle:获得由中国财团提供的6000万美元D轮投资,领投方为IDG,百度、中金甲子、光大投资管理公司、万向和宜信也参与了跟投。

6、夏普:股东大会以多数赞成批准公司被鸿海精密收购的议案。鸿海最快本月将以约245亿元人民币收购夏普66%的股权。

7、美国银行:将支付4.3亿美元以结束美国证监会(SEC)与美国金融业监管局(Finra)针对该公司的调查。

期货

1、期金连续第五个交易日下跌。COMEX 8月黄金期货收跌6.90美元,跌幅0.5%,报每盎司1263.10美元。

2、WTI 8月原油期货收涨2%报50.11美元/桶,这是6月9日以来首次收在50美元之上;ICE布伦特 8月原油期货收涨2.06%报50.91美元/桶。

3、LME期收涨1.7%,报4780美元/吨,涨至七周新高。期铝收涨0.5%,报1642美元/吨。期收跌0.3%,报2039美元/吨。期收跌0.1%,报9225美元/吨。期收涨0.8%,报1730美元/吨。期收涨0.5%,报17250美元/吨。

4、有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)大幅下降17.43%至17.48,创6月10日以来收盘新低,重回20的长期平均水平以下。

5、美国国际贸易委员会认定进口自中国和日本的冷轧板对美国内产业构成实质损害。美国海关将按照此前美国商务部终裁裁定的265.79%的反倾销税率和256.44%的反补贴税率对自中国进口的冷轧板征税

债券

1、美国10年期公债价格跌15/32,收益率从上一交易日尾盘的1.69%上涨至1.74%。德债收益率升至三周高位0.12%,南欧公债收益率继续下挫。

2、因担忧退欧风险,固收产品受追捧。英国公债一个月来上涨1.7%,击败美国公债和其他主要主权债,回报率全球居首。美银全球公债指数上半年涨4.9%,为21年来最大涨幅。

外汇

1、纽约汇市尾盘,美元指数跌0.24%,报93.32;英镑兑美元短线拉升,涨幅扩大至逾1%,报1.4890;欧元兑美元扩大涨幅,升0.85%至1.1391美元;美元兑日元上涨167点,涨幅1.57%,刷新日高至106.08。

2、人民币兑美元即期涨29个基点报6.5778,中间价上调227个基点报6.5658元,创逾两周来最大升幅。市场料延续区间波动。