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5月3日汇金财经早餐

主要供应方产量高涨,油价周一(5月2日)承压回落跌逾2%。美股收涨,欧股涨跌不一。黄金收涨0.4%,收盘价创15个月新高;美国4月ISM制造业增速放缓,Markit制造业六年半新低;欧元区4月制造业PMI继续上涨,通缩压力进一步缓解。全球顶级黄金ETPs的黄金资产增至2013年12月份以来新高;中国4月官方制造业PMI 50.1,不及预期和前值。中国央行学者建议必要时征收风险准备金。一季度社会融资规模增量达到6.59万亿元,创下历史同期最高水平。国家网信办牵头成立联合调查组进驻百度。

国内财经要闻

宏观

1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的数据显示,今年4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,较上月略微回落0.1个百分点。制造业PMI连续两个月处于扩张区间,走势平稳。

2、统计局:4月中国制造业PM,保持稳定。统计局:4月制造业PMI主要特点有四。一是制造业生产保持平稳增长。二是市场需求延续温和回升态势。在稳增长与供给侧结构性改革政策措施的作用下,市场需求继续回升。三是原材料价格继续回升。四是消费品制造业保持稳定增长。

3、国务院印发营改增后央地收入分配过渡方案,中央地方五五分成。方案5月1日起执行,过渡期暂定2-3年。以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数,所有行业企业缴纳的增值税均纳入中央和地方共享范围。中央分享增值税的50%,地方按税收缴纳地分享增值税的50%。这是自1994年分税制以来,中国22年来最重要的税制改革,涉及试点企业1100多万户,涉及税收规模19000亿,减税规模超过5000亿。

4、中国央行学者建议必要时征收风险准备金。中国央行郑州培训学院教授王勇撰文称,中国在必要时可考虑根据维护金融稳定的需要,采取征收风险准备金等其他逆周期调控措施,以引导商业银行加强流动性、资产负债以及跨境融资管理。

5、新华社回应质疑:中国不会再借助大规模刺激措施拉动经济增长。中国一季度人民币贷款激增4.61万亿。新华社今日发布社评称,中国不会再借助大规模刺激措施。决策者已意识到这种短视措施的后果。中国还在消化上一次一揽子刺激计划的副作用。随着中国经济出现更多企稳迹象,没有必要推出刺激措施。

6、外媒:中国规范信贷资产收益权转让业务,以控制风险。外媒援引知情人士称,中国银监会向银行等金融机构发送通知,要求信贷资产收益权出让方银行在转让后按照原信贷资产全额计提资本。出让方银行不得通过本行理财资金直接或间接投资本行信贷资产收益权,不得以任何方式承担显性或者隐性回购义务。

7、一季度社会融资规模增量达到6.59万亿元,创下历史同期最高水平。其中江苏、广东、上海分别以9154亿元、7699亿元、4789亿元的社融增量位居全国前三。

8、中铁物主承销商被疑内幕交易,农行否认。一位券商资管投资人已向交易商协会投诉中国铁物中票“13铁物资MTN002”的主承销商农行,在4月11日暂停交易前向市场抛售该中票,有内幕交易嫌疑。目前交易商协会正在调查。农行官方则回应称,上述二级市场行为不存在利用信息优势的问题,也符合现行监管规定。

9、不动产统一登记技术平台2017年覆盖全国。国土资源部新近向地方政府明确了两个时间节点,首先是在2016年底前,要基本实现“停发旧证,改发不动产产权证”。其次,到2017年底前,不动产统一登记技术平台必须基本覆盖全国所有市县。

10、中国央行3月底外币对本币远期合约和期货合约多头头寸14.8亿美元,2月底为24.38亿美元;3月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元,2月底为289亿美元。

11、国家网信办牵头成立联合调查组进驻百度。国家互联网信息办公室发言人姜军5月2日发表谈话指出,近日“魏则西事件”受到网民广泛关注。根据网民举报,国家网信办会同国家工商总局、国家卫生计生委成立联合调查组进驻百度公司,对此事件及互联网企业依法经营事项进行调查并依法处理。联合调查组由国家网信办网络综合协调管理和执法督查局局长范力任组长,国家工商总局广告监管司、国家卫生计生委医政医管局及北京市网信办、工商局、卫生计生委等相关部门共同参加。联合调查组将适时公布调查和处理结果。

国内股市

1、A股上市公司首季净利6346亿,盈利增速探底回升。WIND统计数据显示,2016年一季度,A股上市公司实现营业收入6.94万亿元,同比增长3%,实现归属于母公司股东的净利润6346亿元,同比下滑2%。剔除银行证券保险等金融类企业后,共计实现营业收入5.31万亿元,同比上升1%,实现归属于母公司股东的净利润2222亿元,同比增长3%。总的来看,2016年一季度,上市公司的整体盈利情况明显好转,有探底回升的态势。

行业

1、4月一线城市退出房价涨幅前十,周边城市爆发。中指院数据显示,4月全国100个城市(新建)住宅平均价格为11467元/平方米,环比上涨1.45%,涨幅较上月收窄0.45个百分点。其中,一线周边城市代替北上广深,涨幅位列前十。值得注意的是,由于一线城市楼市政策的收紧,惠州、昆山、廊坊、南京、苏州等一线周边城市投机需求增加、房价上涨过快。一线涨幅退出前十。

2、4月新增问题平台75家。网贷之家发布最新报告显示,截至2016年4月底,网贷行业正常运营平台数量为2431家,环比下降30家;由于不少地区“金融”相关字样互联网企业暂停注册,新上线平台数量为45家,同比下降72%;此外,4月新增停业及问题平台75家,较3月的98家有所回落。

3、一季度末中国互联网众筹规模至少达20亿元。据零壹数据中心统计,截至2016年一季度末,我国互联网股权众筹平台已筹金额保守估计在20亿元左右。世界银行预测,到2025年,全球发展中国家的众筹投资将达到960亿美元,中国有望达到460亿至500亿美元。其中,70%至80%的融资额将是股权众筹融资。

4、首批8家个人征信牌照仍未发放。在进入“开展个人征信业务准备工作的机构名单”一年三个月后,首批8家机构仍尚未拿到牌照。据业内人士透露,由于8家机构分属互联网、传统信用服务等不同领域,身份本身具有一定的复杂性,因此央行对放开民营征信十分谨慎。部分机构表示,截至目前,业内并没有得到发放牌照的明确信号。

5、中国股汇债市4月全线走低,为两年来首次。4月份,中国的股票、债券和货币全线走低,上一次出现这样的局面还是两年以前。上证综指本月下跌1.9%,至1个月低点;人民币兑美元走低0.5%;而中国国债和公司债均大跌,5年期国债收益率走高了27个基点。只有中国的大宗商品市场看上去生机勃勃,投机炒作甚至促使各交易所采取措施防止市场过热。

6、4月国内基金净值普跌,QDII产品一枝独秀。Wind数据显示,4月股票基金指数与混合基金指数分别下跌1.48%和1.24%,指数基金平均下跌1.99%,受信用债大跌影响,债券基金同样大跌1.06%。货币基金月度收益一改上月微升局面,跌至0.14%。仅QDII基金获得正收益,指数涨幅达1.41%,因大宗商品价格反弹带动商品QDII净值大涨。

7、广交会参展商结束三年连减。据广交会主办方统计,第119届广交会一、二期到会境外采购商15.2万人,较2015年春交会增长0.47%。境外到会采购商继续下降的态势暂时止住。

8、上海五一房展会展出面积减约六成,人气清淡。据中新网粗略统计,本届房展会中地产巨头仅绿地一家参展;客流较去年统计至少下滑2至3成,来客也以中老年购房者为主。

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国际财经要闻

海外

1、美联储旧金山联储主席威廉姆斯美国国债价格非常高。目前的最大系统性风险是加息带来许多资产价值大幅下滑。大面积资产的估值比美国债市要公平得多。平衡利率比20年前要低得多。利率新常态可能是3%,而这低于美联储的点阵图预期。美联储将世界其他国家的溢出效应纳入考量。实际上,美联储能够为了全球经济而让加息具有正面作用。美国调整利率是有道理的。

2、美国4月ISM制造业增速放缓,Markit制造业六年半新低。美国供应管理协会(ISM)周一公布数据显示,美国4月ISM制造业指数50.8,不及预期的51.4,3月数值为51.8。最新数据表明,美国4月制造业扩张速度较前月有所放缓。数据公布后,美股美元涨,黄金跌。

3、欧元区4月制造业PMI继续上涨,通缩压力进一步缓解。欧元区4月制造业PMI终值51.7 ,高于初值51.5,已连续两个月小幅上涨,但仍维持低迷态势,而欧元区的通缩压力得到进一步缓解。德国4月制造业PMI终值51.8,略低于初值为51.9,显示复苏迹象。法国4月制造业PMI终值48,创一年新低,初值为48.3。

4、欧洲央行行长德拉吉:目前没有可以取代低利率的政策。欧央行行长德拉吉(Mario Draghi)周一发表讲话称,低利率并非无害,但只是主要经济体潜在问题的症状而非原因。他认为,在目前通胀疲弱的环境之下,没有别的选择。唯一可能的策略空间是调整货币和财政政策的平衡。

5、日本央行行长黑田东彦当前日元的升值可能对日本经济产生不良影响。强势日元可能给经济造成意料之外的影响。正密切关注近期市场走势对日本经济和物价的影响。必要时将毫不犹豫采取措施,以便实现2%的通胀目标。

6、瑞士央行行长乔丹瑞士央行将汇率形势纳入考量。负利率和干预措施将缓减瑞郎压力。瑞郎仍然被严重高估。欧洲央行货币政策与瑞士是密切相关的。

7、美国财长Jack Lew:波多黎各需要有序地重组,以化解债务问题。若不解决波多黎各债务问题,恐怕会造成“接二连三的违约事件”。国会山必须就波多黎各立法问题迅速采取行动。

8、巴克莱:上调美国第一季度GDP预期0.1个百分点,至增长0.7%。巴克莱经济学家Jesse Hurwitz对此解释称,此前发布的美国3月份营建支出数据表明,居住了和非居住类建筑投资可能会在第二次发布GDP数据时被上修,截至3月份修订版民间居住类硬件支出表明,美国楼市仍然表现强劲。

9、欧洲央行Lautenschlaeger:货币政策不能化解结构性问题。需要进行结构性改革。共担财政风险可能削弱各国寻求稳健财政政策的动力。从目前情况来看,财政风险共担仍是一个棘手的问题。

10、美国非居住类营建支出回升至2008年水平。美国3月民间非居住类营建支出环比上升0.7%,至4068亿美元,创2008年10月份以来新高,同比上升9.3%;3月居住类营建支出同比上升7.8%,使得季调后年化总数达到4355亿美元。《华尔街日报》认为,环比1.6%的升幅表明,低利率和就业稳步增长之际,住房需求仍然非常强劲,且这样的数据与美国第一季度GDP初值数据相一致。

11、美国财政部:维持6月末现金余额预期在3500亿美元不变。4-6月净部分还款为650亿美元,之前预计为1120亿美元。1-3月净借款2440亿美元,之前预计为2500亿美元。预计7-9月净借款1550亿美元。预计截至9月末的现金余额为3000亿美元。

12、罗斯拟首建“中国轨距铁路” 或带来东北经济新突破。据俄罗斯《独立报》报道,俄罗斯远东发展部建议在俄境内铺设从珲春到扎鲁比诺港的国际标准轨距铁路,并由中方负责运营管理。俄已开放且极力推动的北极航道为珲春-扎鲁比诺港在未来东北地区成为衔接中欧贸易的必然通道奠定了成本优势竞争基础,途经北极“黄金水道”将为物流企业节省至少7500海里航程和15天时间,以中欧贸易的发展趋势来看,东北地区如果把握好此次契机,将有极大的可能实现全面振兴。

13、奥巴马:TPP将让美国而非中国引领国际贸易。美国总统奥巴马在《华盛顿邮报》评论版撰文指出,如果美国不批准跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP),美国商品在该地区将继续面临高关税和其他贸易壁垒,美国企业将失去有竞争力的亚洲市场准入。

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隔夜金融市场情况一览

国际股市

1、道指收涨近0.7%,为三大股指涨幅垫底。标普500指数收涨16.13点,涨幅0.78%,报2081.43点。道琼斯工业平均指数收涨117.52点,涨幅0.66%,报17891.16点。纳斯达克综合指数收涨42.24点,涨幅0.88%,报4817.59点。CBOE波动性指数(VIX,俗称恐慌指数)收跌6.50%,报14.68。

2、欧股收盘涨跌不一,德国法国股市收高。富时泛欧绩优300指数收跌0.03%,报1342.21点。德国DAX 30指数收涨0.84%,报10123.27点。法国CAC 40指数收涨0.31%,报4442.75点。

3、Ackman为Valeant辩护,公司股价应声下跌逾10%。亿万富豪Bill Ackman在CNBC称,不应当“起诉”加拿大Valeant制药国际,没有人希望(针对Valeant的)投资亏损85-90%,公司无意“变卖顶尖业务”来满足偿债义务,只计划出售“非核心”资产,本人更倾向于持有“前10佳资产”、而不是“前20佳”。

4、AIG第一财季不及预期连续第三个季度面临损失,受对冲基金损失连累。AIG第一财季EPS为0.65美元,预期1.00美元。AIG股价收涨1.38%,报56.59美元,盘后交易中跌2.8%。

5、百度收盘大跌近8%。德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF在纽约收涨0.08%,报23.94美元。百度收跌7.92%,报178.91美元,创下去年7月份以来最大跌幅。其他个股方面,庆客隆、盈丰科技和新奥混凝土涨幅居前,其中庆客隆收涨54.33%。盈利绿色能源收跌20.88%,创2015年9月29日以来最大单日收盘跌幅,此前该公司暗示可能濒临破产。

6、苹果股价遭遇最近18年连续下跌时间。苹果股价收跌0.1%,录得连续第八个交易日下跌,逼平1998年7月28日以来最长下跌天数——苹果iMac在两周之后首次亮相。

期货

1、主要供应方产量高涨,油价周一承压回落跌逾2%。WTI 6月原油期货收跌1.14美元,跌幅2.48%,报44.78美元/桶。ICE布伦特6月原油期货收跌1.54美元,跌幅3.25%,报45.83美元/桶。ICE布伦特7月原油期货价格收跌1.54美元,跌幅3.25%,报45.83美元/桶。

2、期金微幅收涨0.4%至1295一线,1300整数位心理关口易攻难守。COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1295.80美元/盎司,创2015年1月份后期以来收盘新高。COMEX 7月白银期货收跌0.137美元,跌幅0.8%,报17.682美元/盎司。NYMEX 7月铂金期货收涨8.00美元,涨幅0.7%,报1086.40美元/盎司。NYMEX 6月金期货收跌2.90美元,跌幅0.5%,报624.75美元/盎司。

3、外媒:伊拉克石油部发言人Asim Jihad在5月1日通过短消息称,伊拉克4月份不包括库尔德斯坦地方政府的石油销售装船336万桶/日,接近2015年11月份所创336.5万桶/日的纪录高位。

4、全球顶级黄金ETPs的黄金资产增至2013年12月份以来新高。全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加20.8吨,增幅2.59%,创2月22日以来最大单日增幅,至824.94吨,2016年迄今累计增加28%。注:COMEX 6月黄金期货5月2日一度涨破1300美元/盎司整数位心理关口,创2014年8月份以来新高。

债券

1、美国国债5月出师不利,受累于美股上涨和最新美国经济数据。美国10年期基准国债价格下跌13/32,其收益率则涨4.6个基点,至1.865%。30年期美债价格下跌1-3/32,其收益率则涨5.5个基点,至2.718%。两年期美债价格下跌1/32,其收益率则涨2.0个基点,至0.794%。五年期美债价格下跌6/32,其收益率则涨3.9个基点,至1.320%。

2、债券供应过剩大幅下降,市场迎来2009年以来最佳局面。全世界债满为患,很难想象债券供不应求的场面。但这恰恰就是全球最大债券承销商摩根大通所目睹的情况。小摩预计全球2016年将净发行1.86万亿美元债券、净购买1.74万亿美元,这将使得全球债券收益率创纪录新低乃指日可待之事;虽然这表明债券发行连续第五年供过于求,但关键是差距缺口(发行超过购买)收窄幅度为2009年以来最大。

3、任泽平:中国主权债务风险较小,经济中长期下行压力仍大。中国虽然债务上升,但债务率低于国际60%的警戒线,在国际处于中下游水平。债务余额以内债而非外债为主,外部风险相对较小,即使爆发风险,也不是主权债务风险,更可能是银行不良、信用债违约、P2P跑路等内部风险。近期经济出现小周期回升,但代价颇大,中长期下行压力仍大。中国经济正处于增速换挡期,近年经济下行主要是因为结构性和体制性问题,应在保持定力、守住底线的前提下,通过改革走出困局。现阶段刺激是最大风险,改革是最大希望,新5%比旧8%好。

外汇

1、美指4月以跌逾160点收官连跌三个月,恐意味着美国难单独支撑全球经济增长。美元指数4月份累跌162点或1.71%,录得连续第三个月下跌,创2014年年中以来最长月线下跌时间,这意味着,投资者对于仅仅依靠美国来支撑全球经济的信心开始下滑。美国经济数据大都疲弱,支持美联储谨慎加息立场,加上企业财报令人失望,拖累美元持续走软,美元指数创下去年8月24日以来新低。

2、离岸人民币微涨,日元兑美元走高将提振人民币。5月2日离岸人民币市场交投清淡,总体跟随美元波动,因亚洲和欧洲大部分市场周一休市;离岸人民币兑美元在纽约尾盘报6.4798,较上一个纽约收盘涨0.11%,美国财政部将中国等经济体列入外汇观察名单引热议。

3、日经新闻:日元升值或造成出口商遭受1万亿日元冲击。日经新闻预计,仅仅汇市走势这一因素就造成日本出口企业在本财年遭受1.14万亿日元重创,日元升值对日本出口行业弊大于利。

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