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5家A股农商行上半年营收增长超10%, 资产质量不断优化

A股5家上市农商行均披露了2018年半年报。

巧合的是,这些上市农商行均集中在经济发达的苏南地区,可谓农商行的标杆,值得观察。

21世纪经济报道记者梳理发现,2018年上半年,A股5家上市农商行均取得不错的业绩,营业收入和净利润增长均超10%(除江阴银行净利润同比增长4.27%),且不良贷款率较年初均有所下降。

其中,常熟银行可谓“标杆中的标杆”,经营效益最佳,并加快向零售银行转型;而“历史包袱”较重的江阴银行,自2017年以来,其经营情况也逐渐好转。

常熟银行加快向零售银行转型

农商行深耕本土市场,定位服务“三农”、服务小企业和小微客户,这在各家上市农商行半年报中,或多或少都有体现。

21世纪经济报道记者梳理发现,上市农商行以传统的信贷业务为主,利息净收入占营业收入比70%以上,最高是无锡银行,占比达92.54%。

各家上市农商行亦有相应的发展规划和突出特色。比如,常熟银行加快向零售银行转型步伐;张家港行在专注中小微企业和零售金融服务的同时,强化金融市场业务、贸易金融等产品创新,培育新的业务增长极;吴江银行则启动新一轮五年发展战略规划项目,强化零售、公司、机构民生、金融市场“四轮驱动”。

不难看出,常熟银行的经营效益最佳。其上半年营业收入27.47亿元,同比增加3.85亿元,增幅16.30%;实现归属于上市公司股东的净利润7.11亿元,同比增加1.40亿元,增幅24.55%。

“常熟银行资产质量和零售优势见长,是农商行中的标杆。零售业务见长、资产质量优异,一直是常熟农商行的名片。”中信建投证券研究所银行业分析师杨荣如此评价。

常熟银行半年报显示,个人贷款账面余额占贷款和垫款比48.2%,将近“半壁江山”;在个人贷款结构中,个人经营性贷款占比为63.35%、信用卡占比为4.38%、住房抵押贷款占比为12.92%、个人消费性贷款占比为19.35%。

杨荣分析称:“二季度末,其零售贷款达420.79亿元,较年初增长13.23%,增速超过总贷款;零售贷款的比重也较年初提高0.44个百分点至48.20%。上半年,公司个人经营性贷款增长十分显著,较年初增长了27.51%,占零售贷款的比重由56.26%提高至63.35%。在存款端,零售业务也有较大幅度的提高,零售存款占总存款的比重也提升至53.74%。”

杨荣进一步称,零售业务稳步推进,零售息差大幅提升。在定价上,上半年零售贷款收益率达8.00%,较去年全年提高了36个BP,同时高出对公2.04个百分点。在成本端,零售存款成本保持相对稳定,上半年为2.59%,仅比去年高出2.8个BP,从而零售业务净息差达3.04%,较去年高出24个BP。

江阴银行经营情况逐渐好转

值得一提的是,江阴银行虽是A股首家上市农商行,但其“历史包袱”较重,营业收入和净利润多次双降,不良率亦是最高。

比如,2016年度,江阴银行营业收入24.69亿元,同比下降1.39%,归属于母公司所有者的净利润7.78亿元,同比下降4.49%。

对此,江阴银行分析称:“目前,本行面临存贷款利差收窄现状,营业收入略有下降;同时本行为提高风险抵抗能力, 加大对相关贷款减值准备的计提力度,因此本行净利润较上期略有下降,但本行业务始终保持稳健发展。”

不过,2017年,江阴银行实现“逆袭”,业绩开始好转。2017年,江阴银行实现营业收入25.07亿元,同比增长1.53%,实现归属于母公司股东的净利润8.08亿元,同比增长3.92%。

2018年上半年,江阴银行继续保持较好的经营效益。其营业收入合计13.96亿元,同比增长18.84%,其中利息净收入10.24亿元,同比增长2.99%,投资收益3.18亿元,同比增长103.28%;归属于母公司净利润实现3.67亿元,较上年同期增长4.27%。

另一方面,江阴银行资产质量也有所改善。8月30日,江阴银行方面告诉21世纪经济报道记者,6月末不良贷款率2.29%,较年初下降0.1个百分点,上半年共清降盘活不良瑕疵贷款超过6亿元;拨备覆盖率206.48%,比上年末增长14.35个百分点。

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